LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BKeuanganSaaS
CETERA adalah platform manajemen kekayaan dan layanan keuangan B2B yang melayani penasihat keuangan independen, penasihat investasi terdaftar, profesional pajak dan akuntansi, serta lembaga keuangan. Penawarannya menggabungkan layanan pialang-dealer dan penasihat dengan teknologi, perangkat manajemen praktik, dukungan operasional, program pemasaran, serta platform yang berhadapan langsung dengan klien. Melalui layanan yang berfokus pada kemitraan, seperti dukungan orientasi dan pengembangan bisnis, CETERA membantu para profesional keuangan mengelola transisi, mengembangkan praktik mereka, dan memperkuat keterlibatan klien. Perusahaan ini beroperasi di persimpangan antara keuangan, layanan B2B, dan teknologi kekayaan yang didukung SaaS, bukan sebagai perusahaan ritel konsumen.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Perwakilan Layanan Klien di Lokasi - CETERA

Peran penuh waktu di lokasi sebagai Perwakilan Layanan Klien bersama CETERA, mendukung penasihat keuangan dan klien mereka dalam urusan dokumen, transaksi, penjadwalan, komunikasi, dan layanan akun.

USAmerika SerikatNYNew York
$20 – $24 / jam
Di lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisLayanan KlienPerwakilan Layanan Klien

Deskripsi

  • Mendukung penasihat keuangan dalam operasional harian praktik investasi
  • Menjadi penghubung antara perwakilan terdaftar dan klien mereka
  • Menjawab panggilan, menjadwalkan janji temu, dan menyiapkan materi untuk pertemuan klien
  • Membuat ilustrasi, grafik, bagan, dan laporan untuk klien
  • Menyelesaikan dokumen klien dan memantau tindakan tindak lanjut
  • Membantu klien melalui telepon, kunjungan virtual, dan secara langsung
  • Mengoordinasikan acara klien serta tindak lanjut terkait
  • Memelihara catatan klien dan mendukung proses retensi sesuai persyaratan perusahaan
  • Secara proaktif menghubungi klien mengenai hal-hal yang sensitif terhadap waktu, termasuk RMD dan tinjauan berkala
  • Menangani pertanyaan dan permintaan klien sambil berkoordinasi dengan tim internal CETERA
  • Menjelaskan layanan akun, kemampuan platform, dan teknologi baru kepada klien
  • Menyelesaikan pelatihan perusahaan yang diwajibkan dan mengikuti prosedur implementasi
  • Mendokumentasikan aktivitas kepatuhan dan komunikasi klien di AdviceWorks/SmartWorks dan Redtail
  • Bertemu setiap minggu dengan penasihat untuk mengoordinasikan rencana bisnis, tugas, pemasaran, komunikasi, dan alur kerja tindak lanjut

Persyaratan

  • Ijazah sekolah menengah atas atau GED
  • Pengalaman dalam administrasi atau layanan pelanggan
  • Kemampuan manajemen waktu yang baik
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang sangat baik
  • Kemahiran menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, serta kemampuan mempelajari perangkat lunak baru
  • Pengalaman mendukung perwakilan terdaftar atau penasihat keuangan lebih disukai
  • Latar belakang dalam layanan keuangan atau perbankan lebih disukai
  • Gelar sarjana dalam bidang keuangan, bisnis, pemasaran, atau komunikasi lebih disukai
  • Perhatian yang kuat terhadap detail, kemampuan mengatur, melakukan banyak tugas, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dalam lingkungan yang serba cepat lebih disukai
  • Kemampuan mengelola prioritas pribadi dan menanggapi permintaan penasihat yang tidak terduga lebih disukai
  • Mampu mengarahkan diri sendiri, produktif, dan efektif bekerja secara mandiri maupun dalam tim lebih disukai
  • Sikap profesional, positif, dan ramah saat bertemu langsung maupun melalui telepon lebih disukai
  • Penilaian yang baik dan kebijaksanaan dalam menangani informasi rahasia lebih disukai
  • Keterampilan mendengarkan yang baik dan kemampuan mengingat instruksi secara konsisten lebih disukai

Tunjangan

  • Peluang bonus berdasarkan kinerja
  • Jalur pengembangan karier menuju posisi yang memerlukan pengalaman dan lisensi industri

Lowongan Terkait

Broadcom

Konsultan DevOps Mainframe Senior di Broadcom

Broadcom
Sponsor Visa H1BKonsultasiLogistikManufaktur
USAmerika SerikatCACaliforniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina UtaraPAPennsylvaniaTXTexas
$81.300 – $130.000 / tahun
Di lokasiPenuh waktuSeniorLeadBahasa Wajib: InggrisLayanan KlienPerwakilan Layanan Klien

Memberikan konsultasi DevOps mainframe kepada pelanggan perusahaan menggunakan teknologi Broadcom. Memimpin integrasi Endevor, desain solusi, demonstrasi teknis, dan peningkatan delivery yang kompleks.

Buka
NEP Group, Inc.

Manajer Senior, Layanan Klien - Liga Olahraga

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Karyawan
HiburanMediaPenyiaran
USAmerika SerikatDi lokasiPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisLayanan KlienPerwakilan Layanan Klien

Memimpin hubungan klien strategis, orientasi klien, penyampaian layanan, dan perpanjangan kontrak untuk akun produksi olahraga langsung dan hiburan NEP Group. Peran senior ini menghubungkan pemangku kepentingan klien dengan tim penjualan, operasional, teknik, layanan produksi, dan regional.

Buka