LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinansSaaS
CETERA er en B2B-platform for formueforvaltning og finansielle tjenester, der betjener uafhængige finansielle rådgivere, registrerede investeringsrådgivere, skatte- og regnskabsfolk samt finansielle institutioner. Virksomhedens tilbud kombinerer mægler- og rådgivningstjenester med teknologi, værktøjer til virksomhedsstyring, operationel support, marketingprogrammer og klientrettede platforme. Gennem partnerskabsorienterede tjenester som onboarding og støtte til forretningsvækst hjælper CETERA finansielle fagfolk med at håndtere overgange, udvide deres virksomheder og styrke kundeengagementet. Virksomheden opererer i krydsfeltet mellem finans, B2B-tjenester og SaaS-understøttet formueteknologi snarere end som en detailvirksomhed rettet mod private forbrugere.
LinkedIn
Job i virksomheden

Kundeservicemedarbejder på stedet – CETERA

Fuldtidsstilling på stedet som kundeservicemedarbejder hos CETERA med støtte til finansielle rådgivere og deres kunder inden for dokumentation, transaktioner, planlægning, kommunikation og kontotjenester.

USUSANYNew York
20 $ – 24 $ / time
På arbejdspladsenFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskKunderelationstjenesterKundeservicemedarbejder

Beskrivelse

  • Støtte finansielle rådgivere i den daglige drift af investeringspraksis
  • Være bindeled mellem registrerede repræsentanter og deres kunder
  • Besvare opkald, planlægge aftaler og forberede materiale til kundemøder
  • Udarbejde kundeillustrationer, grafer, diagrammer og rapporter
  • Udfylde kundedokumentation og følge op på handlinger
  • Hjælpe kunder pr. telefon, via virtuelle møder og personligt
  • Koordinere kundearrangementer og tilhørende opfølgning
  • Vedligeholde kundeoptegnelser og støtte fastholdelsesprocesser i overensstemmelse med virksomhedens krav
  • Kontakte kunder proaktivt om tidskritiske forhold, herunder RMD'er og periodiske gennemgange
  • Håndtere kundespørgsmål og anmodninger i samarbejde med interne CETERA-teams
  • Forklare kontotjenester, platformens funktioner og ny teknologi for kunder
  • Gennemføre påkrævet virksomhedstræning og følge implementeringsprocedurer
  • Dokumentere complianceaktiviteter og kundekommunikation i AdviceWorks/SmartWorks og Redtail
  • Mødes ugentligt med rådgivere for at koordinere forretningsplaner, opgaver, markedsføring, kommunikation og arbejdsgange for opfølgning

Krav

  • Gymnasieeksamen eller GED
  • Erfaring med administration eller kundeservice
  • Gode evner inden for tidsstyring
  • Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
  • Gode kundskaber i Microsoft Word, Excel og PowerPoint samt evne til at lære ny software
  • Erfaring med at støtte registrerede repræsentanter eller finansielle rådgivere er en fordel
  • Baggrund inden for finansielle tjenester eller bank er en fordel
  • Bachelorgrad inden for finans, erhverv, marketing eller kommunikation er en fordel
  • Stor sans for detaljer, gode organisatoriske evner, evne til at håndtere flere opgaver og rettidig udførelse i et miljø med højt tempo er en fordel
  • Evne til at håndtere egne prioriteter og reagere på uventede anmodninger fra rådgivere er en fordel
  • Selvstændig, produktiv og effektiv arbejdsform både alene og i et team er en fordel
  • Professionel, positiv og imødekommende fremtræden personligt og pr. telefon er en fordel
  • God dømmekraft og diskretion ved håndtering af fortrolige oplysninger er en fordel
  • Gode lytteevner og konsekvent fastholdelse af instruktioner er en fordel

Fordele

  • Muligheder for præstationsbaseret bonus
  • Karriereudviklingsveje mod stillinger, der kræver brancheerfaring og licenser

Relaterede job

Broadcom

Senior Mainframe DevOps-konsulent hos Broadcom

Broadcom
Sponsor for H1B-visumFremstillingLogistikRådgivning
USUSACACalifornienILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaPAPennsylvaniaTXTexas
81.300 $ – 130.000 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskKunderelationstjenesterKundeservicemedarbejder

Lever Mainframe DevOps-rådgivning til erhvervskunder ved hjælp af Broadcom-teknologier. Led Endevor-integrationer, løsningsdesign, tekniske demonstrationer og forbedringer af komplekse leverancer.

Åbn
NEP Group, Inc.

Senior Manager, kundeservice – sportsligaer

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Medarbejdere
MedierRadio- og tv-udsendelseUnderholdning
USUSAPå arbejdspladsenFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskKunderelationstjenesterKundeservicemedarbejder

Lede strategiske kunderelationer, onboarding, servicelevering og fornyelser for NEP Groups produktionskonti inden for liveidræt og underholdning. Denne seniorrolle forbinder kundernes interessenter med salgs-, drifts-, ingeniør-, produktionstjeneste- og regionale teams.

Åbn