Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Dipendenti
B2CFinanza
Benchmark Capital è una società finanziaria con sede nel Regno Unito, specializzata in pianificazione finanziaria, gestione patrimoniale e consulenza personalizzata per privati, famiglie e aziende. Il suo lavoro orientato al cliente viene svolto attraverso uffici regionali in tutto il Regno Unito, sostenendo relazioni a lungo termine e soluzioni finanziarie su misura. I contenuti dedicati alle opportunità professionali dell’azienda offrono un contesto ai candidati interessati a ruoli di consulenza e posizioni correlate all’interno di un team distribuito al servizio delle comunità locali.

Responsabile del Supporto Clienti - Benchmark Capital (Ibrido a Winchester)

Fornire supporto ai clienti, amministrativo e di conformità a consulenti finanziari, paraplanner e clienti di Benchmark Capital. Questo ruolo ibrido a tempo pieno ha sede a Winchester e supporta le attività di pianificazione finanziaria.

Descrizione

  • Collaborare con i consulenti finanziari nella preparazione e nello svolgimento di riunioni con i clienti, virtuali e in presenza
  • Preparare i dossier per le riunioni, i report delle revisioni annuali, i questionari sul rischio e altri materiali per i clienti
  • Essere il principale punto di contatto per i clienti in merito alle richieste amministrative
  • Supportare l'inserimento dei nuovi clienti tramite pacchetti di benvenuto, configurazione del portale e controlli di conformità
  • Elaborare le richieste e mantenere aggiornate le informazioni dei clienti nel CRM Enable
  • Monitorare le richieste, i trasferimenti e le comunicazioni dei fornitori di prodotti
  • Mantenere comunicazioni regolari con clienti e fornitori
  • Preparare i report di revisione dei clienti ed elaborare le istruzioni per l'addebito delle parcelle dei consulenti
  • Verificare l'accuratezza dei dettagli sugli investimenti e delle informazioni di valutazione
  • Gestire la posta in arrivo e rispondere alle richieste telefoniche
  • Preparare e inviare lettere di autorizzazione ai fornitori e ai piani cedenti
  • Eseguire controlli elettronici antiriciclaggio
  • Mantenere i registri conformi ai requisiti della FCA e garantire che i fascicoli dei clienti siano pronti per l'audit
  • Richiedere preventivi, illustrazioni e ricerche pertinenti sui prodotti
  • Collaborare alla raccolta delle informazioni per la pianificazione dei flussi di cassa e dei report di raccomandazione
  • Preparare report di adeguatezza, switch di fondi, versamenti aggiuntivi e comunicazioni di revisione
  • Creare le informative su costi e oneri utilizzando FE Analytics
  • Gestire le firme elettroniche tramite Adobe Sign
  • Tenere i clienti costantemente informati sull'avanzamento durante l'intero processo di consulenza

Requisiti

  • Esperienza precedente nei servizi finanziari, nella gestione patrimoniale, nella pianificazione finanziaria o nel supporto e nell'amministrazione dei clienti
  • Spiccate capacità organizzative e comprovata capacità di gestire più priorità
  • Elevato livello di precisione e attenzione ai dettagli
  • Approccio collaborativo e capacità di costruire relazioni efficaci
  • Comunicazione scritta e verbale chiara e sicura
  • Padronanza delle applicazioni Microsoft Office
  • Atteggiamento proattivo ed entusiasmo nello sviluppo di nuove competenze
  • Conoscenza di base della normativa FCA e dei principi del trattamento equo dei clienti
  • Genuino interesse per la pianificazione finanziaria e la gestione patrimoniale
  • Percorso verso il Diploma di Livello 4 in Pianificazione Finanziaria Regolamentata o disponibilità a conseguirlo

Benefit

  • Non sono stati forniti benefit specifici

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