Benchmark Capital е финансова компания със седалище в Обединеното кралство, специализирана във финансовото планиране, управлението на богатството и персонализираните консултации за физически лица, семейства и компании. Фокусът ѝ върху клиентите се реализира чрез регионални офиси в цялото Обединено кралство, като подпомага дългосрочни взаимоотношения и финансови решения, съобразени с индивидуалните нужди. Кариерното съдържание на компанията предоставя контекст за кандидати, които се интересуват от консултантски и свързани позиции в рамките на разпределен екип, обслужващ местните общности.
Изпълнителен сътрудник за обслужване на клиенти – Benchmark Capital (хибридно в Уинчестър)
Предоставяйте клиентска, административна и регулаторна подкрепа на финансови планьори, парапланьори и клиенти в Benchmark Capital. Тази позиция на пълен работен ден с хибриден режим е базирана в Уинчестър и подпомага дейностите по финансово планиране.
Описание
- Подпомагайте финансовите планьори при подготовката и провеждането на виртуални и присъствени срещи с клиенти
- Съставяйте пакети за срещи, годишни отчети за преглед, въпросници за риска и други материали за клиенти
- Бъдете основно лице за контакт с клиентите по административни въпроси
- Подпомагайте въвеждането на нови клиенти чрез приветствени пакети, настройване на портал и проверки за съответствие
- Обработвайте заявления и поддържайте точна информация за клиентите в CRM системата Enable
- Проследявайте заявления, трансфери и комуникация от доставчици на продукти
- Поддържайте редовна комуникация с клиенти и доставчици
- Подготвяйте отчети за преглед на клиентите и обработвайте инструкции от консултанти относно таксите
- Проверявайте точността на инвестиционните данни и информацията за оценката
- Обработвайте входящата поща и отговаряйте на телефонни запитвания
- Подготвяйте и издавайте пълномощни за доставчици и прехвърлящи схеми
- Извършвайте електронни проверки срещу изпирането на пари
- Поддържайте записите в съответствие с изискванията на FCA и гарантирайте, че клиентските досиета са готови за одит
- Набавяйте оферти, илюстрации и релевантни проучвания на продукти
- Помагайте при съставянето на информация за планиране на паричните потоци и отчети с препоръки
- Подготвяйте отчети за пригодност, прехвърляния между фондове, допълнителни вноски и съобщения за прегледи
- Създавайте оповестявания за разходи и такси чрез FE Analytics
- Администрирайте електронни подписи чрез Adobe Sign
- Информирайте клиентите проактивно за напредъка през целия процес на консултиране
Изисквания
- Предишен опит във финансови услуги, управление на богатство, финансово планиране или клиентска поддръжка и администрация
- Силни организационни умения и доказана способност за балансиране на множество приоритети
- Висока степен на точност и внимание към детайлите
- Умение за работа в екип и способност за изграждане на ефективни взаимоотношения
- Ясна и уверена писмена и устна комуникация
- Владеене на приложенията на Microsoft Office
- Проактивно отношение и ентусиазъм за развиване на нови умения
- Основни познания за регулацията на FCA и принципите за справедливо отношение към клиентите
- Искрен интерес към финансовото планиране и управлението на богатство
- Напредък към или готовност за придобиване на диплома Level 4 по регулирано финансово планиране
Придобивки
- Не са предоставени конкретни придобивки