Benchmark Capital es una empresa financiera con sede en el Reino Unido especializada en planificación financiera, gestión patrimonial y asesoramiento personalizado para particulares, familias y empresas. Su trabajo centrado en el cliente se desarrolla a través de oficinas regionales en todo el Reino Unido, fomentando relaciones a largo plazo y soluciones financieras adaptadas. El contenido profesional de la empresa ofrece contexto para las personas candidatas interesadas en puestos de asesoramiento y funciones relacionadas dentro de un equipo distribuido que presta servicio a las comunidades locales.
Ejecutivo de Soporte al Cliente - Benchmark Capital (Híbrido en Winchester)
Brinda soporte a clientes, administrativo y de cumplimiento normativo a planificadores financieros, paraplanificadores y clientes de Benchmark Capital. Este puesto híbrido a tiempo completo tiene su base en Winchester y apoya las operaciones de planificación financiera.
Descripción
- Ayudar a los planificadores financieros a preparar y realizar reuniones con clientes virtuales y presenciales
- Compilar paquetes de reuniones, informes de revisiones anuales, cuestionarios de riesgo y otros materiales para clientes
- Ser el contacto principal de los clientes para consultas administrativas
- Apoyar la incorporación de nuevos clientes mediante paquetes de bienvenida, configuración del portal y comprobaciones de cumplimiento
- Procesar solicitudes y mantener actualizada la información de los clientes en el CRM Enable
- Hacer seguimiento de solicitudes, transferencias y comunicaciones de los proveedores de productos
- Mantener una comunicación periódica con clientes y proveedores
- Preparar informes de revisión de clientes y procesar instrucciones de cobro de honorarios de los asesores
- Comprobar la exactitud de los datos de inversión y la información de valoración
- Procesar el correo entrante y responder consultas telefónicas
- Preparar y emitir cartas de autorización para proveedores y planes cedentes
- Realizar comprobaciones electrónicas contra el blanqueo de capitales
- Mantener los registros en cumplimiento con los requisitos de la FCA y garantizar que los expedientes de los clientes estén listos para auditorías
- Solicitar cotizaciones, ilustraciones e investigaciones relevantes sobre productos
- Ayudar a recopilar información para la planificación del flujo de caja y los informes de recomendaciones
- Preparar informes de idoneidad, cambios de fondos, aportaciones adicionales y comunicaciones de revisión
- Crear divulgaciones de costes y cargos utilizando FE Analytics
- Gestionar firmas electrónicas mediante Adobe Sign
- Mantener a los clientes informados de forma proactiva sobre el progreso durante todo el proceso de asesoramiento
Requisitos
- Experiencia previa en servicios financieros, gestión patrimonial, planificación financiera o soporte y administración de clientes
- Sólida capacidad organizativa y capacidad demostrada para gestionar múltiples prioridades
- Alto nivel de precisión y atención al detalle
- Estilo de trabajo colaborativo y capacidad para establecer relaciones eficaces
- Comunicación escrita y verbal clara y segura
- Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office
- Actitud proactiva y entusiasmo por desarrollar nuevas habilidades
- Conocimientos básicos de la normativa de la FCA y de los principios de Trato Justo a los Clientes
- Interés genuino en la planificación financiera y la gestión patrimonial
- Avance hacia el Diploma de Nivel 4 en Planificación Financiera Regulada o disposición para cursarlo
Beneficios
- No se proporcionaron beneficios específicos