Benchmark Capital là một công ty tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên về lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản và tư vấn cá nhân hóa cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Công ty triển khai hoạt động lấy khách hàng làm trọng tâm thông qua các văn phòng khu vực trên khắp Vương quốc Anh, hỗ trợ xây dựng quan hệ lâu dài và cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp. Nội dung tuyển dụng của công ty cung cấp thông tin dành cho những ứng viên quan tâm đến các vị trí tư vấn và vai trò liên quan trong một đội ngũ phân bổ rộng, phục vụ các cộng đồng địa phương.
Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng - Benchmark Capital (Làm việc kết hợp tại Winchester)
Cung cấp hỗ trợ khách hàng, hành chính và tuân thủ cho các chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên hỗ trợ tư vấn và khách hàng tại Benchmark Capital. Đây là vị trí toàn thời gian theo hình thức kết hợp, làm việc tại Winchester và hỗ trợ hoạt động lập kế hoạch tài chính.
Mô tả
- Hỗ trợ các chuyên viên tư vấn tài chính chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp khách hàng trực tuyến và trực tiếp
- Biên soạn tài liệu họp, báo cáo đánh giá hằng năm, bảng câu hỏi đánh giá rủi ro và các tài liệu khác cho khách hàng
- Là đầu mối liên hệ chính của khách hàng về các vấn đề hành chính
- Hỗ trợ tiếp nhận khách hàng mới thông qua việc chuẩn bị bộ tài liệu chào mừng, thiết lập cổng thông tin và thực hiện kiểm tra tuân thủ
- Xử lý hồ sơ và duy trì thông tin khách hàng chính xác trên hệ thống CRM Enable
- Theo dõi hồ sơ, giao dịch chuyển khoản và thông tin liên lạc từ các nhà cung cấp sản phẩm
- Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng và các nhà cung cấp
- Chuẩn bị báo cáo đánh giá khách hàng và xử lý hướng dẫn về phí tư vấn
- Kiểm tra độ chính xác của thông tin đầu tư và dữ liệu định giá
- Xử lý thư từ gửi đến và trả lời các yêu cầu qua điện thoại
- Chuẩn bị và gửi giấy ủy quyền cho các nhà cung cấp và đơn vị quản lý hợp đồng chuyển giao
- Thực hiện kiểm tra chống rửa tiền điện tử
- Duy trì hồ sơ tuân thủ các yêu cầu của FCA và bảo đảm hồ sơ khách hàng luôn sẵn sàng cho kiểm toán
- Tìm kiếm báo giá, bản minh họa và nghiên cứu sản phẩm liên quan
- Hỗ trợ tổng hợp thông tin lập kế hoạch dòng tiền và báo cáo khuyến nghị
- Chuẩn bị báo cáo về tính phù hợp, chuyển đổi quỹ, khoản đầu tư bổ sung và thông tin liên lạc đánh giá
- Tạo tài liệu công bố chi phí và khoản phí bằng FE Analytics
- Quản lý chữ ký điện tử thông qua Adobe Sign
- Chủ động cập nhật cho khách hàng về tiến độ trong suốt quá trình tư vấn
Yêu cầu
- Có kinh nghiệm trước đây trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính hoặc hỗ trợ và hành chính khách hàng
- Có khả năng tổ chức tốt và đã chứng minh được năng lực cân bằng nhiều ưu tiên
- Độ chính xác cao và chú ý đến từng chi tiết
- Phong cách làm việc hợp tác, có khả năng xây dựng các mối quan hệ hiệu quả
- Giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, tự tin
- Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office
- Thái độ chủ động và nhiệt tình phát triển kỹ năng mới
- Kiến thức cơ bản về quy định của FCA và các nguyên tắc Đối xử công bằng với khách hàng
- Có mối quan tâm thực sự đến lĩnh vực lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản
- Đang theo học hoặc sẵn sàng theo đuổi Văn bằng Cấp độ 4 về Lập kế hoạch tài chính được quản lý
Phúc lợi
- Không có thông tin cụ thể về phúc lợi