Benchmark Capital یک شرکت مالی مستقر در بریتانیا است که در زمینه برنامه‌ریزی مالی، مدیریت ثروت و مشاوره شخصی‌سازی‌شده برای افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها تخصص دارد. فعالیت‌های مشتری‌محور این شرکت از طریق دفاتر منطقه‌ای در سراسر بریتانیا ارائه می‌شود و از روابط بلندمدت و راهکارهای مالی متناسب پشتیبانی می‌کند. محتوای شغلی شرکت برای نامزدهایی که به نقش‌های مشاوره‌ای و مرتبط در یک تیم گسترده و خدمت‌رسان به جوامع محلی علاقه‌مند هستند، زمینه و اطلاعات لازم را فراهم می‌کند.
کارشناس پشتیبانی مشتری - بنچمارک کپیتال (وینچستر، ترکیبی)
در بنچمارک کپیتال، به برنامه‌ریزان مالی، پاراپلنرها و مشتریان پشتیبانی مشتری، اداری و انطباقی ارائه دهید. این نقش تمام‌وقت و ترکیبی در وینچستر مستقر است و از عملیات برنامه‌ریزی مالی پشتیبانی می‌کند.
توضیحات
- به برنامه‌ریزان مالی در آماده‌سازی و برگزاری جلسات مجازی و حضوری مشتریان کمک کنید
- بسته‌های جلسه، گزارش‌های بررسی سالانه، پرسش‌نامه‌های ریسک و سایر مطالب مشتری را تهیه کنید
- برای پرسش‌های اداری، رابط اصلی مشتریان باشید
- از طریق بسته‌های خوشامدگویی، راه‌اندازی پرتال و بررسی‌های انطباقی، از پذیرش مشتریان جدید پشتیبانی کنید
- درخواست‌ها را پردازش کنید و اطلاعات مشتریان را در Enable CRM دقیق نگه دارید
- درخواست‌ها، انتقال‌ها و مکاتبات مربوط به ارائه‌دهندگان محصولات را پیگیری کنید
- ارتباط منظم با مشتریان و ارائه‌دهندگان را حفظ کنید
- گزارش‌های بررسی مشتری را آماده کنید و دستورالعمل‌های دریافت هزینه مشاور را پردازش کنید
- جزئیات سرمایه‌گذاری و اطلاعات ارزش‌گذاری را از نظر صحت بررسی کنید
- نامه‌های دریافتی را پردازش کنید و به پرسش‌های تلفنی پاسخ دهید
- نامه‌های اختیار را برای ارائه‌دهندگان و طرح‌های انتقال‌گیرنده آماده و صادر کنید
- بررسی‌های الکترونیکی مبارزه با پول‌شویی را انجام دهید
- سوابق را مطابق الزامات FCA نگه دارید و پرونده‌های مشتریان را برای حسابرسی آماده نگه دارید
- مظنه‌ها، تصاویر محصول و پژوهش مرتبط با محصولات را تهیه کنید
- در گردآوری اطلاعات برنامه‌ریزی جریان نقدی و گزارش‌های توصیه‌ای کمک کنید
- گزارش‌های مناسب‌بودن، جابه‌جایی صندوق‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و مکاتبات بررسی را آماده کنید
- با استفاده از FE Analytics افشای هزینه‌ها و کارمزدها را ایجاد کنید
- امضای الکترونیکی را از طریق Adobe Sign مدیریت کنید
- در سراسر فرایند مشاوره، مشتریان را به‌طور فعال از روند کار مطلع نگه دارید
شرایط لازم
- سابقه کار در خدمات مالی، مدیریت ثروت، برنامه‌ریزی مالی یا پشتیبانی و امور اداری مشتریان
- توانایی سازمان‌دهی قوی همراه با ظرفیت اثبات‌شده برای متعادل کردن چندین اولویت
- دقت بالا و توجه به جزئیات
- روحیه کار مشارکتی و توانایی ایجاد روابط مؤثر
- ارتباطات نوشتاری و کلامی روشن و مطمئن
- تسلط بر برنامه‌های Microsoft Office
- نگرش پیش‌قدم و علاقه به توسعه مهارت‌های جدید
- دانش پایه از مقررات FCA و اصول رفتار منصفانه با مشتریان
- علاقه واقعی به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت ثروت
- پیشرفت به سوی دریافت Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning یا آمادگی برای دنبال کردن آن
مزایا
- هیچ مزیت مشخصی ارائه نشده است