Benchmark Capital on Ühendkuningriigis tegutsev finantsettevõte, mis on spetsialiseerunud finantsplaneerimisele, varahaldusle ja personaalsetele nõuannetele eraisikutele, peredele ja ettevõtetele. Kliendikeskset tööd tehakse kogu Ühendkuningriigis asuvates piirkondlikes kontorites, toetades pikaajalisi suhteid ja kohandatud finantslahendusi. Ettevõtte karjäärisisu pakub taustateavet kandidaatidele, keda huvitavad nõustamise ja sellega seotud rollid hajutatud meeskonnas, mis teenindab kohalikke kogukondi.
Klienditoe spetsialist – Benchmark Capital (Winchester, hübriidtöö)
Pakud Benchmark Capitali finantsplaneerijatele, abiplaneerijatele ja klientidele kliendi-, haldus- ning vastavustuge. Tegemist on täistööajaga hübriidtööga Winchesteris, mis toetab finantsplaneerimise toiminguid.
Kirjeldus
- Abistad finantsplaneerijaid virtuaalsete ja kohapealsete kliendikohtumiste ettevalmistamisel ning läbiviimisel
- Koostad kohtumismaterjale, iga-aastase ülevaate aruandeid, riskiküsimustikke ja muid kliendimaterjale
- Oled klientide peamine kontakt haldusküsimustes
- Toetad uute klientide liitumist tervituspakettide, portaali seadistamise ja vastavuskontrollide kaudu
- Töötled avaldusi ja hoiad kliendiandmed Enable CRM-is täpsena
- Jälgid avaldusi, ülekandeid ja toote pakkujate teateid
- Suhtled regulaarselt klientide ja teenusepakkujatega
- Koostad klientide ülevaatearuandeid ja töötled nõustajate tasujuhiseid
- Kontrollid investeerimisandmete ja väärtuse määramise teabe õigsust
- Töötled saabuvat posti ja vastad telefonipäringutele
- Koostad ja väljastad teenusepakkujatele ning üleandvatele skeemidele volikirju
- Teed elektroonilisi rahapesuvastaseid kontrolle
- Hoiad arvestust FCA nõuetega kooskõlas ja tagad, et kliendifailid oleksid auditeerimiseks valmis
- Otsid hinnapakkumisi, kalkulatsioone ja asjakohast tooteteavet
- Aitad koostada rahavoo planeerimise teavet ja soovitusaruandeid
- Koostad sobivusaruandeid, fondide vahetusi, lisamakseid ja ülevaatekommunikatsiooni
- Koostad kulude ja tasude avalikustusi FE Analyticsi abil
- Haldad elektroonilisi allkirju Adobe Signi kaudu
- Hoidad kliente kogu nõustamisprotsessi jooksul ennetavalt edenemisega kursis
Nõuded
- Varasem kogemus finantsteenuste, varahalduse, finantsplaneerimise või klienditoe ja halduse valdkonnas
- Väga hea organiseerimisoskus ning tõestatud võime hallata mitut prioriteeti
- Suur täpsus ja tähelepanelikkus detailide suhtes
- Koostööaldis tööstiil ja oskus luua tõhusaid suhteid
- Selge ja enesekindel kirjalik ning suuline suhtlus
- Microsoft Office'i rakenduste valdamine
- Algatuslik suhtumine ja soov arendada uusi oskusi
- FCA regulatsiooni ning Treating Customers Fairly põhimõtete põhiteadmised
- Tõeline huvi finantsplaneerimise ja varahalduse vastu
- Liikumine Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning kvalifikatsiooni poole või valmisolek see omandada
Hüved
- Konkreetseid hüvesid ei esitatud