Benchmark Capital היא חברת פיננסים שבסיסה בבריטניה, המתמחה בתכנון פיננסי, ניהול הון וייעוץ אישי ליחידים, משפחות ועסקים. עבודתה ממוקדת הלקוחות מתבצעת באמצעות משרדים אזוריים ברחבי הממלכה המאוחדת, ותומכת במערכות יחסים ארוכות טווח ובפתרונות פיננסיים מותאמים אישית. תוכן הקריירה של החברה מספק הקשר למועמדים המתעניינים בתפקידי ייעוץ ובתפקידים קשורים במסגרת צוות מבוזר המשרת קהילות מקומיות.
מנהל תמיכת לקוחות - Benchmark Capital (היברידי בווינצ'סטר)
מתן תמיכה ללקוחות, תמיכה אדמיניסטרטיבית ותמיכה בתחום הציות למתכננים פיננסיים, למתכננים מסייעים וללקוחות ב-Benchmark Capital. זהו תפקיד היברידי במשרה מלאה בווינצ'סטר, התומך בפעילות התכנון הפיננסי.
תיאור
- סיוע למתכננים פיננסיים בהכנה ובקיום של פגישות לקוחות מקוונות ופרונטליות
- הכנת תיקי פגישות, דוחות סקירה שנתיים, שאלוני סיכון וחומרים נוספים ללקוחות
- שמשת איש קשר מרכזי ללקוחות בנוגע לשאלות אדמיניסטרטיביות
- תמיכה בקליטת לקוחות חדשים באמצעות ערכות קבלת פנים, הגדרת הפורטל ובדיקות ציות
- עיבוד בקשות ושמירה על דיוק פרטי הלקוחות במערכת Enable לניהול קשרי לקוחות
- מעקב אחר בקשות, העברות ותקשורת מצד ספקי מוצרים
- שמירה על תקשורת שוטפת עם לקוחות ועם ספקים
- הכנת דוחות סקירת לקוחות ועיבוד הוראות חיוב של יועצים
- בדיקת דיוקם של פרטי השקעות ושל מידע על שווי
- עיבוד דואר נכנס ומענה לפניות טלפוניות
- הכנה והנפקה של ייפויי כוח לספקים ולתוכניות המעבירות
- ביצוע בדיקות אלקטרוניות למניעת הלבנת הון
- שמירה על תאימות הרשומות לדרישות FCA והבטחה שתיקי הלקוחות יהיו מוכנים לביקורת
- איתור הצעות מחיר, המחשות ומחקר מוצר רלוונטי
- סיוע באיסוף מידע לתכנון תזרים מזומנים ובדוחות המלצה
- הכנת דוחות התאמה, החלפות קרנות, הפקדות נוספות ותקשורת בנושא סקירות
- יצירת גילויי עלויות וחיובים באמצעות FE Analytics
- ניהול חתימות אלקטרוניות באמצעות Adobe Sign
- עדכון יזום של הלקוחות לגבי ההתקדמות לאורך תהליך הייעוץ
דרישות
- ניסיון קודם בשירותים פיננסיים, בניהול עושר, בתכנון פיננסי או בתמיכה ובאדמיניסטרציה של לקוחות
- יכולת ארגונית גבוהה ויכולת מוכחת לאזן בין סדרי עדיפויות מרובים
- רמת דיוק גבוהה ותשומת לב לפרטים
- סגנון עבודה שיתופי עם יכולת לבנות קשרים יעילים
- תקשורת כתובה ומילולית ברורה ובטוחה
- שליטה ביישומי Microsoft Office
- גישה פרואקטיבית והתלהבות מפיתוח מיומנויות חדשות
- ידע בסיסי ברגולציית FCA ובעקרונות הגינות כלפי לקוחות
- עניין אמיתי בתכנון פיננסי ובניהול עושר
- התקדמות לקראת דיפלומה ברמה 4 בתכנון פיננסי מוסדר, או נכונות ללמוד לקראתה
הטבות
- לא נמסרו הטבות ספציפיות