Benchmark Capital je finančná spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá sa špecializuje na finančné plánovanie, správu majetku a personalizované poradenstvo pre jednotlivcov, rodiny a podniky. Svoje služby zamerané na klientov poskytuje prostredníctvom regionálnych pobočiek po celom Spojenom kráľovstve, pričom podporuje dlhodobé vzťahy a finančné riešenia prispôsobené individuálnym potrebám. Obsah o kariére v spoločnosti ponúka kontext pre uchádzačov so záujmom o poradenské a súvisiace pozície v rámci distribuovaného tímu, ktorý slúži miestnym komunitám.
Výkonný pracovník podpory klientov – Benchmark Capital (hybridne vo Winchestri)
Poskytujte klientsku, administratívnu a compliance podporu finančným plánovačom, paraplánovačom a klientom v spoločnosti Benchmark Capital. Táto pozícia na plný úväzok s hybridným režimom je vo Winchestri a podporuje činnosti finančného plánovania.
Popis
- Pomáhajte finančným plánovačom s prípravou a realizáciou virtuálnych aj osobných stretnutí s klientmi
- Pripravujte podklady na stretnutia, správy z každoročných kontrol, dotazníky rizík a ďalšie materiály pre klientov
- Buďte hlavnou kontaktnou osobou pre klientov v súvislosti s administratívnymi otázkami
- Podporujte nástup nových klientov prostredníctvom uvítacích balíčkov, nastavenia portálu a kontrol súladu
- Spracúvajte žiadosti a udržiavajte presné údaje o klientoch v CRM systéme Enable
- Sledujte žiadosti, prevody a komunikáciu od poskytovateľov produktov
- Udržiavajte pravidelnú komunikáciu s klientmi a poskytovateľmi
- Pripravujte správy z kontrol klientov a spracúvajte pokyny poradcov týkajúce sa poplatkov
- Kontrolujte správnosť investičných údajov a informácií o hodnotení
- Spracúvajte prichádzajúcu poštu a odpovedajte na telefonické otázky
- Pripravujte a vydávajte poskytovateľom a prevádzajúcim schémam poverenia
- Vykonávajte elektronické kontroly proti praniu špinavých peňazí
- Udržiavajte záznamy v súlade s požiadavkami FCA a zabezpečte, aby klientské spisy boli pripravené na audit
- Získavajte cenové ponuky, ilustrácie a relevantný prieskum produktov
- Pomáhajte zostavovať informácie o plánovaní cash flow a správy s odporúčaniami
- Pripravujte správy o vhodnosti, zmeny fondov, dodatočné vklady a komunikáciu týkajúcu sa kontrol
- Vytvárajte zverejnenia nákladov a poplatkov pomocou FE Analytics
- Spravujte elektronické podpisy prostredníctvom Adobe Sign
- Proaktívne informujte klientov o priebehu počas celého procesu poskytovania poradenstva
Požiadavky
- Predchádzajúce skúsenosti vo finančných službách, správe majetku, finančnom plánovaní alebo podpore klientov a administratíve
- Silné organizačné schopnosti a preukázaná schopnosť vyvažovať viaceré priority
- Vysoká miera presnosti a zmysel pre detail
- Tímový spôsob práce so schopnosťou budovať efektívne vzťahy
- Jasná a sebavedomá písomná aj ústna komunikácia
- Znalosť aplikácií Microsoft Office
- Proaktívny prístup a nadšenie pre rozvíjanie nových zručností
- Základná znalosť regulácie FCA a zásad férového zaobchádzania so zákazníkmi
- Úprimný záujem o finančné plánovanie a správu majetku
- Napredovanie k diplomu Level 4 v regulovanom finančnom plánovaní alebo ochota oň usilovať
Benefity
- Neboli poskytnuté žiadne konkrétne informácie o benefitoch