Benchmark Capital is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële onderneming die gespecialiseerd is in financiële planning, vermogensbeheer en persoonlijk advies voor particulieren, gezinnen en bedrijven. De klantgerichte dienstverlening wordt aangeboden vanuit regionale kantoren in het hele Verenigd Koninkrijk en ondersteunt langdurige relaties en financiële oplossingen op maat. De carrière-informatie van het bedrijf biedt context voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in adviesfuncties en aanverwante rollen binnen een verspreid team dat lokale gemeenschappen bedient.
Medewerker Klantenservice – Benchmark Capital (Hybride functie in Winchester)
Bied ondersteuning op het gebied van klantcontact, administratie en compliance aan financieel planners, paraplanners en klanten bij Benchmark Capital. Deze hybride fulltimefunctie in Winchester ondersteunt de activiteiten op het gebied van financiële planning.
Beschrijving
- Financieel planners ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van virtuele en persoonlijke klantgesprekken
- Gespreksmappen, jaarlijkse evaluatierapporten, risicovragenlijsten en andere klantdocumenten samenstellen
- Optreden als eerste aanspreekpunt voor klanten bij administratieve vragen
- Nieuwe klanten ondersteunen met welkomstpakketten, het instellen van portalen en compliancecontroles
- Aanvragen verwerken en klantgegevens correct bijhouden in Enable CRM
- Aanvragen, overdrachten en communicatie van productaanbieders opvolgen
- Regelmatig contact onderhouden met klanten en aanbieders
- Evaluatierapporten voor klanten opstellen en instructies voor adviseurskosten verwerken
- Beleggingsgegevens en waarderingsinformatie op juistheid controleren
- Binnenkomende post verwerken en telefonische vragen beantwoorden
- Machtigingsbrieven voor aanbieders en overdragende regelingen opstellen en versturen
- Elektronische controles ter voorkoming van witwassen uitvoeren
- Administratie bijhouden volgens de FCA-vereisten en zorgen dat klantdossiers klaar zijn voor audits
- Offertes, illustraties en relevant productonderzoek opvragen
- Helpen bij het samenstellen van informatie voor cashflowplanning en aanbevelingsrapporten
- Geschiktheidsrapporten en communicatie over evaluaties opstellen en fondswijzigingen en bijstortingen verwerken
- Overzichten van kosten en tarieven opstellen met FE Analytics
- Elektronische handtekeningen via Adobe Sign beheren
- Klanten gedurende het volledige adviesproces proactief informeren over de voortgang
Vereisten
- Aantoonbare ervaring in financiële dienstverlening, vermogensbeheer, financiële planning of klantondersteuning en administratie
- Sterk organisatorisch vermogen en bewezen capaciteit om meerdere prioriteiten te beheren
- Hoge mate van nauwkeurigheid en oog voor detail
- Samenwerkingsgerichte werkstijl en het vermogen om effectieve relaties op te bouwen
- Duidelijke en zelfverzekerde schriftelijke en mondelinge communicatie
- Goede beheersing van Microsoft Office-toepassingen
- Proactieve houding en enthousiasme om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen
- Basiskennis van FCA-regelgeving en de principes van eerlijk omgaan met klanten
- Oprechte interesse in financiële planning en vermogensbeheer
- Bezig met, of bereid om te starten met, het Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning
Voordelen
- Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden verstrekt