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Benchmark Capital
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201 – 500 Employés
B2CFinance
Benchmark Capital est une entreprise financière basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la planification financière, la gestion de patrimoine et le conseil personnalisé pour les particuliers, les familles et les entreprises. Son approche centrée sur les clients s’appuie sur des bureaux régionaux répartis dans tout le Royaume-Uni, afin de favoriser des relations à long terme et des solutions financières adaptées. Le contenu consacré aux carrières de l’entreprise fournit un contexte aux candidats intéressés par des postes de conseil et des fonctions connexes au sein d’une équipe décentralisée au service des communautés locales.
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Offres de l’entreprise

Responsable du support client - Benchmark Capital (hybride à Winchester)

Fournir un support client, administratif et de conformité aux planificateurs financiers, paraplanificateurs et clients de Benchmark Capital. Ce poste hybride à temps plein est basé à Winchester et soutient les opérations de planification financière.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Description

  • Aider les planificateurs financiers à préparer et à organiser des réunions clients virtuelles et en présentiel
  • Compiler les dossiers de réunion, les rapports de revue annuelle, les questionnaires de profil de risque et autres documents clients
  • Être le principal interlocuteur des clients pour les questions administratives
  • Soutenir l'intégration des nouveaux clients au moyen de dossiers de bienvenue, de la configuration du portail et de contrôles de conformité
  • Traiter les demandes et maintenir l'exactitude des informations clients dans le CRM Enable
  • Suivre les demandes, les transferts et les communications des fournisseurs de produits
  • Maintenir une communication régulière avec les clients et les fournisseurs
  • Préparer les rapports de revue clients et traiter les instructions de facturation des conseillers
  • Vérifier l'exactitude des détails d'investissement et des informations de valorisation
  • Traiter le courrier entrant et répondre aux demandes téléphoniques
  • Préparer et émettre des lettres d'autorisation à l'intention des fournisseurs et des régimes cédants
  • Effectuer des contrôles électroniques de lutte contre le blanchiment d'argent
  • Tenir les dossiers conformes aux exigences de la FCA et garantir que les dossiers clients sont prêts pour les audits
  • Rechercher des devis, des illustrations et des études pertinentes sur les produits
  • Aider à compiler les informations de planification des flux de trésorerie et les rapports de recommandation
  • Préparer les rapports d'adéquation, les arbitrages de fonds, les versements complémentaires et les communications de revue
  • Créer les informations sur les coûts et les frais à l'aide de FE Analytics
  • Gérer les signatures électroniques via Adobe Sign
  • Tenir les clients informés de manière proactive de l'avancement tout au long du processus de conseil

Exigences

  • Expérience préalable dans les services financiers, la gestion de patrimoine, la planification financière ou le support et l'administration clients
  • Solides capacités organisationnelles et aptitude démontrée à gérer plusieurs priorités
  • Grande rigueur et souci du détail
  • Esprit collaboratif et capacité à établir des relations efficaces
  • Communication écrite et orale claire et assurée
  • Maîtrise des applications Microsoft Office
  • Attitude proactive et enthousiasme pour développer de nouvelles compétences
  • Connaissances de base de la réglementation de la FCA et des principes du traitement équitable des clients
  • Intérêt véritable pour la planification financière et la gestion de patrimoine
  • Progression vers le Diploma de niveau 4 en planification financière réglementée ou volonté de l'obtenir

Avantages

  • Aucun avantage spécifique n'a été communiqué

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