Benchmark Capital je finančno podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu, specializirano za finančno načrtovanje, upravljanje premoženja in prilagojeno svetovanje za posameznike, družine in podjetja. Svoje storitve, usmerjene v stranke, zagotavlja prek regionalnih pisarn po vsem Združenem kraljestvu ter podpira dolgoročne odnose in finančne rešitve, prilagojene posameznim potrebam. Karierne vsebine podjetja ponujajo kontekst kandidatom, ki jih zanimajo svetovalne in povezane vloge v porazdeljeni ekipi, ki podpira lokalne skupnosti.
Izvršni sodelavec za podporo strankam – Benchmark Capital (hibridno v Winchesterju)
Finančnim načrtovalcem, paraplannerjem in strankam v družbi Benchmark Capital zagotavljajte podporo strankam, administrativno podporo in podporo pri skladnosti. To je zaposlitev za polni delovni čas s hibridnim načinom dela v Winchesterju, ki podpira dejavnosti finančnega načrtovanja.
Opis
- Finančnim načrtovalcem pomagajte pri pripravi in izvedbi virtualnih ter osebnih srečanj s strankami
- Pripravljajte gradiva za srečanja, letna poročila o pregledih, vprašalnike o tveganjih in druga gradiva za stranke
- Bodite glavna kontaktna oseba za stranke pri administrativnih vprašanjih
- Podpirajte vključevanje novih strank s paketi dobrodošlice, vzpostavitvijo portala in preverjanji skladnosti
- Obdelujte vloge in zagotavljajte točnost podatkov o strankah v sistemu Enable CRM
- Spremljajte vloge, prenose in komunikacijo ponudnikov produktov
- Vzdržujte redno komunikacijo s strankami in ponudniki
- Pripravljajte poročila o pregledih strank in obdelujte navodila svetovalcev glede obračunavanja
- Preverjajte točnost podatkov o naložbah in informacij o vrednotenju
- Obdelujte prejeto pošto in odgovarjajte na telefonska vprašanja
- Pripravljajte in izdajajte pooblastila ponudnikom in prenosnim shemam
- Izvajajte elektronska preverjanja preprečevanja pranja denarja
- Zagotavljajte skladnost evidenc z zahtevami FCA in pripravljenost dokumentacije strank na revizijo
- Pridobivajte ponudbe, ilustracije in ustrezne raziskave produktov
- Pomagajte pri pripravi informacij za načrtovanje denarnih tokov in poročil s priporočili
- Pripravljajte poročila o ustreznosti, zamenjave skladov, dodatna vplačila in komunikacijo o pregledih
- Ustvarjajte razkritja stroškov in nadomestil z uporabo FE Analytics
- Upravljajte elektronske podpise prek storitve Adobe Sign
- Stranke proaktivno obveščajte o napredku skozi celoten svetovalni proces
Zahteve
- Predhodne izkušnje na področju finančnih storitev, upravljanja premoženja, finančnega načrtovanja ali podpore strankam in administracije
- Močne organizacijske sposobnosti z dokazano zmožnostjo usklajevanja več prednostnih nalog
- Visoka stopnja natančnosti in pozornost do podrobnosti
- Sodelovalen način dela in sposobnost vzpostavljanja učinkovitih odnosov
- Jasno in samozavestno pisno ter ustno sporazumevanje
- Znanje uporabe aplikacij Microsoft Office
- Proaktiven odnos in navdušenje nad razvijanjem novih znanj
- Osnovno poznavanje regulative FCA in načel poštene obravnave strank
- Resnično zanimanje za finančno načrtovanje in upravljanje premoženja
- Napredovanje proti diplomi Level 4 iz reguliranega finančnega načrtovanja ali pripravljenost za njeno pridobitev
Ugodnosti
- Konkretne ugodnosti niso bile navedene