Benchmark Capital ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Finanzunternehmen, das auf Finanzplanung, Vermögensverwaltung und persönliche Beratung für Privatpersonen, Familien und Unternehmen spezialisiert ist. Die kundenorientierte Arbeit wird über regionale Niederlassungen im gesamten Vereinigten Königreich erbracht und unterstützt langfristige Beziehungen sowie maßgeschneiderte Finanzlösungen. Die Karriereseite des Unternehmens bietet Bewerberinnen und Bewerbern, die sich für Beratungs- und verwandte Tätigkeiten in einem dezentral organisierten Team mit Fokus auf lokale Gemeinschaften interessieren, entsprechende Einblicke.
Mitarbeiter Kundenbetreuung – Benchmark Capital (Hybrid in Winchester)
Unterstützen Sie Finanzplaner, Finanzplanungsassistenten und Kunden bei Kundenbetreuung, Verwaltung und Compliance bei Benchmark Capital. Diese hybride Vollzeitstelle in Winchester unterstützt die Abläufe der Finanzplanung.
Beschreibung
- Unterstützung der Finanzplaner bei der Vorbereitung und Durchführung virtueller und persönlicher Kundentermine
- Zusammenstellung von Besprechungsunterlagen, Jahresberichten, Risikofragebögen und weiteren Kundenunterlagen
- Erste Ansprechperson für Kunden bei administrativen Fragen
- Unterstützung bei der Aufnahme neuer Kunden durch Willkommenspakete, Portaleinrichtung und Compliance-Prüfungen
- Bearbeitung von Anträgen und Pflege korrekter Kundendaten im Enable-CRM
- Nachverfolgung von Anträgen, Übertragungen und Mitteilungen von Produktanbietern
- Regelmäßige Kommunikation mit Kunden und Anbietern
- Erstellung von Kundenberichten und Bearbeitung von Anweisungen zu Beratergebühren
- Überprüfung von Anlageangaben und Bewertungsinformationen auf ihre Richtigkeit
- Bearbeitung eingehender Post und Beantwortung telefonischer Anfragen
- Erstellung und Versand von Vollmachten an Anbieter und abgebende Versorgungseinrichtungen
- Durchführung elektronischer Prüfungen zur Geldwäscheprävention
- Pflege von Aufzeichnungen gemäß den FCA-Anforderungen und Sicherstellung prüfungsbereiter Kundenakten
- Einholung von Angeboten, Illustrationen und relevanter Produktrecherche
- Unterstützung bei der Zusammenstellung von Informationen zur Cashflow-Planung und von Empfehlungstexten
- Erstellung von Geeignetheitsberichten, Durchführung von Fondsumschichtungen und Aufstockungen sowie Vorbereitung von Mitteilungen zu Überprüfungen
- Erstellung von Kosten- und Gebührenaufstellungen mit FE Analytics
- Verwaltung elektronischer Signaturen über Adobe Sign
- Proaktive Information der Kunden über den Fortschritt während des gesamten Beratungsprozesses
Anforderungen
- Vorherige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich, in der Vermögensverwaltung, Finanzplanung oder Kundenbetreuung und -verwaltung
- Ausgeprägtes Organisationstalent und nachgewiesene Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu bewältigen
- Hohe Genauigkeit und ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details
- Kooperativer Arbeitsstil und Fähigkeit, effektive Beziehungen aufzubauen
- Klare und sichere schriftliche und mündliche Kommunikation
- Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen
- Proaktive Einstellung und Begeisterung für die Entwicklung neuer Fähigkeiten
- Grundkenntnisse der FCA-Regulierung und der Grundsätze des fairen Umgangs mit Kunden
- Echtes Interesse an Finanzplanung und Vermögensverwaltung
- Fortschritte auf dem Weg zum Level-4-Diplom in regulierter Finanzplanung oder Bereitschaft, dieses zu erwerben
Zusatzleistungen
- Es wurden keine spezifischen Leistungen angegeben