Η Benchmark Capital είναι χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εξειδικεύεται στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση περιουσίας και την εξατομικευμένη συμβουλευτική για ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Το έργο της, με επίκεντρο τον πελάτη, παρέχεται μέσω περιφερειακών γραφείων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις και προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές λύσεις. Το περιεχόμενο καριέρας της εταιρείας προσφέρει ενημέρωση σε υποψηφίους που ενδιαφέρονται για συμβουλευτικούς και συναφείς ρόλους σε μια κατανεμημένη ομάδα που εξυπηρετεί τοπικές κοινότητες.
Στέλεχος Υποστήριξης Πελατών - Benchmark Capital (Υβριδική εργασία στο Γουίντσεστερ)
Παροχή υποστήριξης πελατών, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης συμμόρφωσης σε χρηματοοικονομικούς σχεδιαστές, βοηθούς σχεδιασμού και πελάτες της Benchmark Capital. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης με υβριδικό μοντέλο στο Γουίντσεστερ, που υποστηρίζει τις λειτουργίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
Περιγραφή
- Υποστήριξη των Χρηματοοικονομικών Σχεδιαστών στην προετοιμασία και διεξαγωγή εικονικών και δια ζώσης συναντήσεων με πελάτες
- Σύνταξη φακέλων συναντήσεων, ετήσιων εκθέσεων ανασκόπησης, ερωτηματολογίων κινδύνου και άλλου υλικού πελατών
- Λειτουργία ως κύριο σημείο επαφής για διοικητικά ερωτήματα πελατών
- Υποστήριξη της ένταξης νέων πελατών μέσω πακέτων καλωσορίσματος, ρύθμισης της πύλης και ελέγχων συμμόρφωσης
- Επεξεργασία αιτήσεων και διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων πελατών στο CRM Enable
- Παρακολούθηση αιτήσεων, μεταφορών και επικοινωνιών από παρόχους προϊόντων
- Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με πελάτες και παρόχους
- Προετοιμασία εκθέσεων ανασκόπησης πελατών και επεξεργασία οδηγιών χρέωσης συμβούλων
- Έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων επενδύσεων και των πληροφοριών αποτίμησης
- Επεξεργασία εισερχόμενης αλληλογραφίας και απάντηση σε τηλεφωνικά ερωτήματα
- Προετοιμασία και έκδοση εξουσιοδοτήσεων προς παρόχους και εκχωρούμενα συνταξιοδοτικά σχήματα
- Διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Διατήρηση αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της FCA και διασφάλιση ότι οι φάκελοι πελατών είναι έτοιμοι για έλεγχο
- Αναζήτηση προσφορών, απεικονίσεων και σχετικής έρευνας προϊόντων
- Υποστήριξη στη συγκέντρωση στοιχείων για τον σχεδιασμό ταμειακών ροών και εκθέσεων συστάσεων
- Προετοιμασία εκθέσεων καταλληλότητας, αλλαγών κεφαλαίων, πρόσθετων τοποθετήσεων και επικοινωνιών ανασκόπησης
- Δημιουργία γνωστοποιήσεων κόστους και χρεώσεων με χρήση του FE Analytics
- Διαχείριση ηλεκτρονικών υπογραφών μέσω του Adobe Sign
- Προληπτική ενημέρωση των πελατών για την πρόοδο καθ’ όλη τη διαδικασία παροχής συμβουλών
Απαιτήσεις
- Προηγούμενη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαχείριση περιουσίας, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό ή υποστήριξη και διοίκηση πελατών
- Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και αποδεδειγμένη δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων
- Υψηλό επίπεδο ακρίβειας και προσοχή στη λεπτομέρεια
- Συνεργατικός τρόπος εργασίας με ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών σχέσεων
- Σαφής και confident γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Εξοικείωση με τις εφαρμογές Microsoft Office
- Προορατική στάση και ενθουσιασμός για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
- Βασική γνώση της κανονιστικής συμμόρφωσης FCA και των αρχών Δίκαιης Μεταχείρισης των Πελατών
- Γνήσιο ενδιαφέρον για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση περιουσίας
- Πρόοδος προς ή προθυμία απόκτησης του Διπλώματος Επιπέδου 4 στον Ρυθμιζόμενο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
Παροχές
- Δεν παρασχέθηκαν συγκεκριμένες παροχές