Benchmark Capital ialah firma kewangan yang berpangkalan di United Kingdom dan mengkhusus dalam perancangan kewangan, pengurusan kekayaan serta nasihat peribadi untuk individu, keluarga dan perniagaan. Kerjanya yang berfokuskan pelanggan disampaikan melalui pejabat serantau di seluruh United Kingdom, dengan menyokong hubungan jangka panjang dan penyelesaian kewangan yang disesuaikan. Kandungan kerjaya syarikat ini memberikan konteks kepada calon yang berminat dalam peranan penasihat dan peranan berkaitan dalam pasukan yang tersebar, yang berkhidmat kepada komuniti setempat.
Eksekutif Sokongan Pelanggan - Benchmark Capital (Hibrid Winchester)
Menyediakan sokongan pelanggan, pentadbiran dan pematuhan kepada perancang kewangan, paraplanner dan pelanggan di Benchmark Capital. Peranan sepenuh masa secara hibrid ini berpangkalan di Winchester dan menyokong operasi perancangan kewangan.
Penerangan
- Membantu Perancang Kewangan menyediakan dan mengendalikan mesyuarat pelanggan secara maya dan bersemuka
- Menyusun pakej mesyuarat, laporan semakan tahunan, soal selidik risiko dan bahan pelanggan lain
- Menjadi perhubungan utama pelanggan bagi pertanyaan pentadbiran
- Menyokong penerimaan pelanggan baharu melalui pakej alu-aluan, persediaan portal dan semakan pematuhan
- Memproses permohonan dan memastikan maklumat pelanggan tepat dalam CRM Enable
- Menjejaki permohonan, pemindahan dan komunikasi daripada penyedia produk
- Mengekalkan komunikasi berkala dengan pelanggan dan penyedia
- Menyediakan laporan semakan pelanggan dan memproses arahan caj penasihat
- Menyemak ketepatan butiran pelaburan dan maklumat penilaian
- Memproses surat masuk dan menjawab pertanyaan telefon
- Menyediakan dan mengeluarkan surat kuasa kepada penyedia dan skim pemindahan
- Menjalankan semakan elektronik pencegahan pengubahan wang haram
- Memastikan rekod mematuhi keperluan FCA dan fail pelanggan sentiasa bersedia untuk diaudit
- Mendapatkan sebut harga, ilustrasi dan penyelidikan produk yang berkaitan
- Membantu menyusun maklumat perancangan aliran tunai dan laporan cadangan
- Menyediakan laporan kesesuaian, pertukaran dana, penambahan pelaburan dan komunikasi semakan
- Mewujudkan pendedahan kos dan caj menggunakan FE Analytics
- Mengurus tandatangan elektronik melalui Adobe Sign
- Memaklumkan pelanggan secara proaktif tentang perkembangan sepanjang proses nasihat
Keperluan
- Pengalaman terdahulu dalam perkhidmatan kewangan, pengurusan kekayaan, perancangan kewangan atau sokongan dan pentadbiran pelanggan
- Keupayaan organisasi yang kukuh dengan keupayaan terbukti untuk mengimbangi pelbagai keutamaan
- Tahap ketepatan dan perhatian terhadap perincian yang tinggi
- Gaya kerja kolaboratif dengan keupayaan membina hubungan yang berkesan
- Komunikasi bertulis dan lisan yang jelas serta yakin
- Mahir menggunakan aplikasi Microsoft Office
- Sikap proaktif dan bersemangat untuk mengembangkan kemahiran baharu
- Pengetahuan asas tentang peraturan FCA dan prinsip Melayan Pelanggan Secara Adil
- Minat sebenar terhadap perancangan kewangan dan pengurusan kekayaan
- Sedang mengikuti, atau bersedia mengikuti, Diploma Tahap 4 dalam Perancangan Kewangan Terkawal
Faedah
- Tiada manfaat khusus yang diberikan