Benchmark Capital to brytyjska firma finansowa specjalizująca się w planowaniu finansowym, zarządzaniu majątkiem i spersonalizowanym doradztwie dla osób prywatnych, rodzin oraz firm. Firma koncentruje się na potrzebach klientów i działa za pośrednictwem regionalnych biur w całej Wielkiej Brytanii, budując długoterminowe relacje i oferując indywidualnie dopasowane rozwiązania finansowe. Informacje dotyczące kariery przedstawiają możliwości dla kandydatów zainteresowanych rolami doradczymi i pokrewnymi w rozproszonej strukturze obsługującej lokalne społeczności.
Specjalista ds. obsługi klienta — Benchmark Capital (praca hybrydowa, Winchester)
Zapewniaj klientom, planistom finansowym i paraplannerom wsparcie w zakresie obsługi klienta, administracji i zgodności w Benchmark Capital. To pełnoetatowa praca hybrydowa w Winchester, wspierająca operacje związane z planowaniem finansowym.
Opis
- Wspierać planistów finansowych w przygotowywaniu i prowadzeniu wirtualnych oraz bezpośrednich spotkań z klientami
- Przygotowywać materiały na spotkania, raporty z corocznych przeglądów, kwestionariusze ryzyka i inne materiały dla klientów
- Pełnić funkcję głównej osoby kontaktowej dla klientów w sprawach administracyjnych
- Wspierać wdrażanie nowych klientów poprzez pakiety powitalne, konfigurację portalu i kontrole zgodności
- Przetwarzać wnioski i dbać o aktualność informacji o klientach w systemie CRM Enable
- Monitorować wnioski, transfery i komunikację z dostawcami produktów
- Utrzymywać regularną komunikację z klientami i dostawcami
- Przygotowywać raporty z przeglądów klientów i przetwarzać instrukcje dotyczące opłat doradców
- Sprawdzać poprawność danych inwestycyjnych i informacji o wycenie
- Obsługiwać korespondencję przychodzącą i odpowiadać na zapytania telefoniczne
- Przygotowywać i wysyłać dostawcom oraz instytucjom przekazującym aktywa listy upoważniające
- Przeprowadzać elektroniczne kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Dbać o zgodność dokumentacji z wymogami FCA i gotowość akt klientów do audytu
- Pozyskiwać wyceny, ilustracje i odpowiednie analizy produktów
- Pomagać w gromadzeniu informacji do planowania przepływów pieniężnych i raportów z rekomendacjami
- Przygotowywać raporty dotyczące adekwatności, dokumenty dotyczące zmian funduszy, dopłat i komunikacji po przeglądach
- Tworzyć informacje o kosztach i opłatach za pomocą FE Analytics
- Administrować podpisami elektronicznymi za pośrednictwem Adobe Sign
- Proaktywnie informować klientów o postępach w całym procesie doradczym
Wymagania
- Doświadczenie w usługach finansowych, zarządzaniu majątkiem, planowaniu finansowym lub obsłudze klienta i administracji
- Bardzo dobra organizacja pracy i potwierdzona umiejętność równoważenia wielu priorytetów
- Duża dokładność i dbałość o szczegóły
- Umiejętność pracy zespołowej i budowania skutecznych relacji
- Jasna i pewna komunikacja ustna oraz pisemna
- Biegła znajomość aplikacji Microsoft Office
- Proaktywne podejście i chęć rozwijania nowych umiejętności
- Podstawowa znajomość regulacji FCA i zasad uczciwego traktowania klientów
- Autentyczne zainteresowanie planowaniem finansowym i zarządzaniem majątkiem
- Rozpoczęte lub planowane zdobycie kwalifikacji Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning
Benefity
- Nie podano konkretnych benefitów