Benchmark Capital on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva rahoitusalan yritys, joka on erikoistunut taloussuunnitteluun, varallisuudenhoitoon ja henkilökohtaiseen neuvontaan yksityishenkilöille, perheille ja yrityksille. Asiakaslähtöistä työtä tehdään eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa sijaitsevissa alueellisissa toimipisteissä, mikä tukee pitkäaikaisia asiakassuhteita ja yksilöllisiä rahoitusratkaisuja. Yrityksen urasisältö tarjoaa taustatietoa ehdokkaille, joita kiinnostavat neuvonta- ja muut vastaavat tehtävät paikallisia yhteisöjä palvelevassa hajautetussa tiimissä.
Asiakastuen asiantuntija – Benchmark Capital (Winchester, hybridityö)
Tarjoat asiakas-, hallinto- ja sääntelytukea Benchmark Capitalin taloussuunnittelijoille, avustaville suunnittelijoille ja asiakkaille. Tämä kokoaikainen hybridityö sijaitsee Winchesterissä ja tukee taloussuunnittelun toimintaa.
Kuvaus
- Avustat taloussuunnittelijoita virtuaalisten ja kasvokkain järjestettävien asiakastapaamisten valmistelussa ja toteutuksessa
- Kokoat tapaamismateriaalit, vuosikatsausraportit, riskikyselyt ja muut asiakasasiakirjat
- Toimit asiakkaiden ensisijaisena yhteyshenkilönä hallinnollisissa kysymyksissä
- Tuet uusien asiakkaiden perehdytystä tervetulopakettien, portaalin käyttöönoton ja vaatimustenmukaisuustarkistusten avulla
- Käsittelet hakemuksia ja pidät asiakastiedot ajan tasalla Enable CRM -järjestelmässä
- Seuraat hakemuksia, siirtoja ja tuotetarjoajilta saapuvaa viestintää
- Ylläpidät säännöllistä viestintää asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa
- Valmistelet asiakasraportteja ja käsittelet neuvonantajien palkkio-ohjeita
- Tarkistat sijoitustietojen ja arvostustietojen oikeellisuuden
- Käsittelet saapuvan postin ja vastaat puhelintiedusteluihin
- Valmistelet ja toimitat valtakirjeitä palveluntarjoajille ja siirtäville järjestelmille
- Suoritat sähköisiä rahanpesun vastaisia tarkistuksia
- Pidät kirjanpidon FCA-vaatimusten mukaisena ja varmistat, että asiakastiedostot ovat jatkuvasti auditointivalmiita
- Hankit tarjouksia, laskelmia ja asiaankuuluvaa tuotetutkimusta
- Autat kassavirtasuunnittelun tietojen ja suositusraporttien kokoamisessa
- Valmistelet soveltuvuusraportteja, rahastovaihtoja, lisäsijoituksia ja katsausviestintää
- Laadit kustannus- ja palkkioilmoituksia FE Analyticsin avulla
- Hallinnoit sähköisiä allekirjoituksia Adobe Signilla
- Pidät asiakkaat ennakoivasti ajan tasalla asian etenemisestä koko neuvontaprosessin ajan
Vaatimukset
- Aikaisempaa kokemusta rahoituspalveluista, varainhoidosta, taloussuunnittelusta tai asiakastuesta ja hallinnosta
- Erinomaiset organisointitaidot ja osoitettu kyky hallita useita prioriteetteja
- Tarkkuutta ja vahvaa yksityiskohtien huomioimista
- Yhteistyöhenkinen työskentelytapa ja kyky rakentaa toimivia suhteita
- Selkeä ja itsevarma kirjallinen ja suullinen viestintä
- Microsoft Office -sovellusten hyvä hallinta
- Aloitteellinen asenne ja into kehittää uusia taitoja
- Perustietämys FCA:n sääntelystä ja Treating Customers Fairly -periaatteista
- Aito kiinnostus taloussuunnitteluun ja varainhoitoon
- Edistyminen kohti Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning -pätevyyttä tai halukkuus suorittaa se
Edut
- Erityisiä etuja ei ilmoitettu