Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Darbinieki
B2CFinanses
Benchmark Capital ir Apvienotajā Karalistē dibināts finanšu uzņēmums, kas specializējas finanšu plānošanā, labklājības pārvaldībā un personalizētās konsultācijās privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Uz klientiem vērstais darbs tiek nodrošināts reģionālajos birojos visā Apvienotajā Karalistē, veidojot ilgtermiņa attiecības un pielāgotus finanšu risinājumus. Uzņēmuma karjeras saturs sniedz kontekstu kandidātiem, kurus interesē konsultēšanas un saistītas lomas decentralizētā komandā, kas apkalpo vietējās kopienas.

Klientu atbalsta speciālists – Benchmark Capital (Vinčestera, hibrīddarbs)

Jūs sniegsiet klientu, administratīvo un atbilstības atbalstu uzņēmuma Benchmark Capital finanšu plānotājiem, plānotāju palīgiem un klientiem. Šis ir pilnas slodzes hibrīddarbs Vinčesterā, kas atbalsta finanšu plānošanas darbības.

Apraksts

  • Palīdzēsiet finanšu plānotājiem sagatavot un vadīt virtuālās un klātienes klientu sanāksmes
  • Sagatavosiet sanāksmju materiālus, gada pārskata ziņojumus, riska anketas un citus klientu materiālus
  • Būsiet galvenā kontaktpersona klientiem administratīvos jautājumos
  • Atbalstīsiet jaunu klientu uzņemšanu, sagatavojot sagaidīšanas paketes, iestatot portāla piekļuvi un veicot atbilstības pārbaudes
  • Apstrādāsiet pieteikumus un nodrošināsiet klientu informācijas precizitāti Enable CRM sistēmā
  • Sekosiet pieteikumiem, pārvedumiem un produktu sniedzēju saziņai
  • Uzturēsiet regulāru saziņu ar klientiem un pakalpojumu sniedzējiem
  • Sagatavosiet klientu pārskata ziņojumus un apstrādāsiet konsultantu atlīdzības norādījumus
  • Pārbaudīsiet ieguldījumu datu un vērtējuma informācijas precizitāti
  • Apstrādāsiet ienākošo pastu un atbildēsiet uz tālruņa jautājumiem
  • Sagatavosiet un izsniegsiet pilnvaras pakalpojumu sniedzējiem un nododošajām shēmām
  • Veiksiet elektroniskas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudes
  • Uzturēsiet uzskaiti atbilstoši FCA prasībām un nodrošināsiet, ka klientu lietas ir gatavas auditam
  • Meklēsiet cenu piedāvājumus, ilustrācijas un atbilstošu informāciju par produktiem
  • Palīdzēsiet apkopot naudas plūsmas plānošanas informāciju un ieteikumu ziņojumus
  • Sagatavosiet piemērotības ziņojumus, fondu maiņas, papildu iemaksu un pārskatu paziņojumus
  • Izmantojot FE Analytics, sagatavosiet informāciju par izmaksām un maksām
  • Administrēsiet elektroniskos parakstus, izmantojot Adobe Sign
  • Proaktīvi informēsiet klientus par progresu visā konsultāciju procesā

Prasības

  • Iepriekšēja pieredze finanšu pakalpojumu, aktīvu pārvaldības, finanšu plānošanas vai klientu atbalsta un administrēšanas jomā
  • Spēcīgas organizatoriskās prasmes un pierādīta spēja līdzsvarot vairākas prioritātes
  • Augsta precizitāte un uzmanība detaļām
  • Sadarbībā balstīts darba stils un spēja veidot efektīvas attiecības
  • Skaidra un pārliecinoša rakstiska un mutiska saziņa
  • Labas Microsoft Office lietojumprogrammu zināšanas
  • Proaktīva attieksme un entuziasms apgūt jaunas prasmes
  • Pamatzināšanas par FCA regulējumu un godīgas attieksmes pret klientiem principiem
  • Patiesa interese par finanšu plānošanu un aktīvu pārvaldību
  • Progress ceļā uz Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning kvalifikāciju vai gatavība to iegūt

Priekšrocības

  • Konkrēti labumi netika norādīti

Saistītās vakances

GlobeLife

Remote Customer Retention Representative

GlobeLife

Help Globe Life policyholders keep their coverage and restore lapsed life insurance policies in this remote customer retention role. Handle inbound and outbound calls, discuss coverage and payment options, document outcomes, and meet retention targets.

Atvērt
I

Senior Engineering Manager, Risk Engineering

Imprint
201 – 500 Darbinieki
FinansesKonsultācijasMārketings

Lead backend teams responsible for real-time payment authorization, fraud decisions, and underwriting at Imprint, an embedded payments and credit platform.

Atvērt
Martin & Company

Director of P&C Insurance Consulting

Martin & Company

Lead client-facing property and casualty insurance consulting engagements at Martin & Company, a technology-enabled insurance advisory firm. Shape project scope, protect delivery quality, grow client accounts, and mentor consultants.

Atvērt
Commonwealth Bank

Senior Engineering Manager, Payments Technology

Commonwealth Bank

Lead payment reporting platforms across five engineering squads at Commonwealth Bank, guiding cloud modernisation, real-time data and AI-assisted engineering in Australia.

Atvērt