Benchmark Capital هي شركة مالية مقرها المملكة المتحدة، متخصصة في التخطيط المالي وإدارة الثروات وتقديم المشورة الشخصية للأفراد والعائلات والشركات. وتقدم خدماتها التي تركز على العملاء من خلال مكاتب إقليمية في أنحاء المملكة المتحدة، بما يدعم بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير حلول مالية مصممة وفق الاحتياجات. ويوفر محتوى الوظائف في الشركة معلومات مفيدة للمرشحين المهتمين بأدوار الاستشارات والمناصب ذات الصلة ضمن فريق موزع يخدم المجتمعات المحلية.
مسؤول دعم العملاء - Benchmark Capital (هجين في وينشستر)
تقديم الدعم للعملاء والدعم الإداري ودعم الامتثال للمخططين الماليين والمخططين المساعدين والعملاء لدى Benchmark Capital. هذا الدور بدوام كامل وبنظام هجين في وينشستر ويدعم عمليات التخطيط المالي.
الوصف
- مساعدة المخططين الماليين في إعداد اجتماعات العملاء الافتراضية والحضورية وتنفيذها
- تجميع ملفات الاجتماعات وتقارير المراجعة السنوية واستبيانات المخاطر وغيرها من مواد العملاء
- العمل كجهة اتصال رئيسية للعملاء بشأن الاستفسارات الإدارية
- دعم إجراءات انضمام العملاء الجدد من خلال حزم الترحيب وإعداد البوابة وفحوصات الامتثال
- معالجة الطلبات والحفاظ على دقة معلومات العملاء في نظام Enable لإدارة علاقات العملاء
- تتبع الطلبات والتحويلات والمراسلات مع مزودي المنتجات
- الحفاظ على التواصل المنتظم مع العملاء والمزودين
- إعداد تقارير مراجعة العملاء ومعالجة تعليمات تحصيل أتعاب المستشارين
- التحقق من دقة تفاصيل الاستثمارات ومعلومات التقييم
- معالجة البريد الوارد والرد على الاستفسارات الهاتفية
- إعداد وإصدار خطابات التفويض إلى المزودين والأنظمة المحيلة
- إجراء فحوصات إلكترونية لمكافحة غسل الأموال
- الحفاظ على توافق السجلات مع متطلبات FCA وضمان جاهزية ملفات العملاء للتدقيق
- الحصول على عروض الأسعار والرسوم التوضيحية والبحوث ذات الصلة بالمنتجات
- المساعدة في تجميع معلومات تخطيط التدفقات النقدية وتقارير التوصيات
- إعداد تقارير الملاءمة وتحويلات الصناديق والدفعات الإضافية ومراسلات المراجعة
- إنشاء إفصاحات التكاليف والرسوم باستخدام FE Analytics
- إدارة التوقيعات الإلكترونية عبر Adobe Sign
- إبقاء العملاء على اطلاع استباقي بالتقدم طوال عملية تقديم المشورة
المتطلبات
- خبرة سابقة في الخدمات المالية أو إدارة الثروات أو التخطيط المالي أو دعم العملاء والإدارة
- قدرة تنظيمية قوية مع قدرة مثبتة على تحقيق التوازن بين أولويات متعددة
- مستوى عالٍ من الدقة والاهتمام بالتفاصيل
- أسلوب عمل تعاوني مع القدرة على بناء علاقات فعالة
- تواصل كتابي وشفهي واضح وواثق
- إتقان تطبيقات Microsoft Office
- موقف استباقي وحماس لتطوير مهارات جديدة
- معرفة أساسية بلوائح FCA ومبادئ معاملة العملاء بعدالة
- اهتمام حقيقي بالتخطيط المالي وإدارة الثروات
- التقدم نحو دبلوم المستوى 4 في التخطيط المالي الخاضع للتنظيم أو الاستعداد للحصول عليه
المزايا
- لم تُقدَّم مزايا محددة