LogoFresh Jobs Ahead
Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Anställda
B2CFinans
Benchmark Capital är ett brittiskt finansföretag som specialiserar sig på finansiell planering, förmögenhetsförvaltning och personlig rådgivning för privatpersoner, familjer och företag. Företagets kundfokuserade arbete bedrivs genom regionala kontor i hela Storbritannien och bygger långsiktiga relationer samt skräddarsydda finansiella lösningar. Företagets karriärinnehåll ger en bakgrund för kandidater som är intresserade av rådgivning och närliggande roller i ett distribuerat team som betjänar lokalsamhällen.
LinkedIn
Jobb på företaget

Kundsupportansvarig – Benchmark Capital (hybrid i Winchester)

Ge kund-, administrations- och compliance-stöd till finansiella rådgivare, paraplanners och kunder på Benchmark Capital. Tjänsten är på heltid, hybridbaserad i Winchester och stödjer verksamheten inom finansiell planering.

GBStorbritannienHybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaKundrelationstjänsterKundtjänstrepresentant

Beskrivning

  • Stöd finansiella rådgivare vid förberedelser och genomförande av virtuella och fysiska kundmöten
  • Sammanställa mötesunderlag, årliga översiktsrapporter, riskfrågeformulär och annat kundmaterial
  • Vara primär kontakt för kunder i administrativa frågor
  • Stödja introduktionen av nya kunder genom välkomstpaket, portalinstallation och compliance-kontroller
  • Handlägga ansökningar och hålla kundinformationen uppdaterad i CRM-systemet Enable
  • Följa upp ansökningar, överföringar och kommunikation från produktleverantörer
  • Upprätthålla regelbunden kommunikation med kunder och leverantörer
  • Förbereda kundöversiktsrapporter och behandla instruktioner om rådgivararvoden
  • Kontrollera att investeringsuppgifter och värderingsinformation är korrekta
  • Hantera inkommande post och besvara telefonförfrågningar
  • Förbereda och utfärda fullmakter till leverantörer och överlåtande försäkringsbolag
  • Genomföra elektroniska penningtvättskontroller
  • Säkerställa att dokumentationen följer FCA:s krav och att kundakterna alltid är revisionsklara
  • Ta fram offerter, illustrationer och relevant produktinformation
  • Bidra till att sammanställa information för kassaflödesplanering och rekommendationsrapporter
  • Förbereda lämplighetsrapporter, fondbyten, extra insättningar och kommunikation om översyner
  • Skapa redovisningar av kostnader och avgifter med FE Analytics
  • Administrera elektroniska underskrifter via Adobe Sign
  • Hålla kunderna proaktivt informerade om framstegen genom hela rådgivningsprocessen

Krav

  • Tidigare erfarenhet av finansiella tjänster, förmögenhetsförvaltning, finansiell planering eller kundsupport och administration
  • God organisationsförmåga och dokumenterad kapacitet att hantera flera prioriteringar
  • Mycket hög noggrannhet och känsla för detaljer
  • Samarbetsinriktat arbetssätt med förmåga att bygga effektiva relationer
  • Tydlig och säker skriftlig och muntlig kommunikation
  • Goda kunskaper i Microsoft Office-program
  • Proaktiv inställning och vilja att utveckla nya färdigheter
  • Grundläggande kunskap om FCA-regler och principerna för rättvis behandling av kunder
  • Genuint intresse för finansiell planering och förmögenhetsförvaltning
  • Pågående eller uttalad vilja att genomföra Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning

Förmåner

  • Inga specifika förmåner angavs

Relaterade jobb

GMS

Advokat inom arbetsskadesubrogation och civilrättsliga tvister

GMS
201 – 500 Anställda
Sponsor för H1B-visumHårdvaraKonsultverksamhetTillverkning
USUSACAKalifornien
80 000 $ – 200 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAdvokat

Biträdande advokat som hanterar subrogationskrav inom arbetsskadeförsäkring och civilrättsliga tvister för arbetsgivare, försäkringsbolag och självförsäkrade företag i Kalifornien. Tjänsten är hos GMS, en försvarsinriktad advokatbyrå i Kalifornien.

Öppna
Segal McCambridge

Distansbaserad biträdande jurist inom asbestosförsvar – Segal McCambridge

Segal McCambridge
201 – 500 Anställda
B2BJuridik
USUSACAKalifornienILIllinoisMAMassachusettsNYNew YorkDistansHeltidJuniorMellannivåObligatoriskt Språk: engelskaAdvokat

Bli en del av Segal McCambridge som biträdande jurist med inriktning på försvar i komplexa asbest- och skadeståndsmål om giftiga ämnen. Bidra till samordnat försvarsarbete med bevisinhämtning, förhör, ärendestrategi och förberedelser inför rättegång.

Öppna
W

Regional försäljningschef, billeasing

Westlake Financial
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFordonLogistik
USUSA
61 500 $ / år
På platsHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljning

Utveckla CULA:s indirekta nätverk av billeasingåterförsäljare genom leasingförmedling, partnerutveckling, marknadsanalys och regional försäljning. Rollen omfattar relationer med återförsäljare och långivare, säljutbildning och regional resultatrapportering.

Öppna