A Benchmark Capital egy Egyesült Királyságban működő pénzügyi vállalat, amely magánszemélyek, családok és vállalkozások számára nyújt pénzügyi tervezési, vagyonkezelési és személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat. Ügyfélközpontú tevékenységét az Egyesült Királyság különböző régióiban működő irodáin keresztül végzi, hosszú távú kapcsolatokra és személyre szabott pénzügyi megoldásokra építve. A vállalat karrierrel kapcsolatos tartalmai tájékoztatást nyújtanak azoknak a jelölteknek, akiket érdekelnek a tanácsadói és kapcsolódó munkakörök egy helyi közösségeket kiszolgáló, több helyszínen működő csapatban.
Ügyféltámogatási vezető - Benchmark Capital (Winchester, hibrid munkavégzés)
Ügyfélkezelési, adminisztratív és megfelelőségi támogatást nyújt pénzügyi tervezőknek, paraplannereknek és ügyfeleknek a Benchmark Capitalnél. A teljes munkaidős, hibrid pozíció Winchesterben található, és a pénzügyi tervezési műveleteket támogatja.
Leírás
- Segítségnyújtás a pénzügyi tervezőknek az online és személyes ügyféltalálkozók előkészítésében és lebonyolításában
- Találkozói anyagok, éves felülvizsgálati jelentések, kockázati kérdőívek és egyéb ügyfélanyagok összeállítása
- Az ügyfelek elsődleges kapcsolattartója adminisztratív kérdésekben
- Az új ügyfelek beléptetésének támogatása üdvözlőcsomagokkal, portálbeállítással és megfelelőségi ellenőrzésekkel
- Kérelmek feldolgozása és az ügyféladatok pontosan tartása az Enable CRM-ben
- Kérelmek, átutalások és a termékszolgáltatókkal folytatott kommunikáció nyomon követése
- Rendszeres kapcsolattartás az ügyfelekkel és a szolgáltatókkal
- Ügyfél-felülvizsgálati jelentések készítése és a tanácsadói díjazási utasítások feldolgozása
- A befektetési adatok és értékelési információk pontosságának ellenőrzése
- A beérkező posta feldolgozása és telefonos megkeresések megválaszolása
- Meghatalmazó levelek elkészítése és kiadása szolgáltatók és átadó rendszerek részére
- Elektronikus pénzmosás elleni ellenőrzések elvégzése
- A nyilvántartások FCA-követelményeknek való megfelelésének biztosítása és az ügyfélfájlok auditkészen tartása
- Árajánlatok, szemléltető számítások és releváns termékkutatások beszerzése
- Közreműködés a cashflow-tervezési információk és ajánlási jelentések összeállításában
- Megfelelőségi jelentések, alapváltások, további befizetések és felülvizsgálati kommunikációk elkészítése
- Költség- és díjtájékoztatók létrehozása az FE Analytics használatával
- Elektronikus aláírások kezelése az Adobe Sign rendszeren keresztül
- Az ügyfelek proaktív tájékoztatása az előrehaladásról a tanácsadási folyamat során
Követelmények
- Korábbi tapasztalat pénzügyi szolgáltatások, vagyonkezelés, pénzügyi tervezés vagy ügyféltámogatás és adminisztráció területén
- Erős szervezőkészség, több prioritás kiegyensúlyozásának bizonyított képességével
- Magas fokú pontosság és a részletekre való odafigyelés
- Együttműködő munkastílus, hatékony kapcsolatok kialakításának képességével
- Egyértelmű és magabiztos írásbeli és szóbeli kommunikáció
- A Microsoft Office alkalmazások magabiztos használata
- Proaktív hozzáállás és lelkesedés az új készségek fejlesztése iránt
- Az FCA-szabályozás és a tisztességes ügyfélkezelés alapelveinek alapismerete
- Őszinte érdeklődés a pénzügyi tervezés és a vagyonkezelés iránt
- A szabályozott pénzügyi tervezéshez kapcsolódó Level 4 Diploma megszerzésének megkezdése vagy az arra való hajlandóság
Juttatások
- Konkrét juttatásokat nem adtak meg