客户支持主管 - Benchmark Capital（温彻斯特混合办公）
为 Benchmark Capital 的财务规划师、助理规划师和客户提供客户、行政及合规支持。该全职混合办公岗位位于温彻斯特，为财务规划运营提供支持。
描述
- 协助财务规划师准备并开展线上及面对面的客户会议
- 整理会议资料包、年度回顾报告、风险问卷及其他客户材料
- 作为客户行政事务咨询的主要联系人
- 通过欢迎资料包、门户设置及合规检查支持新客户入职
- 处理申请，并在 Enable CRM 中准确维护客户信息
- 跟进申请、转账及产品提供商的沟通事项
- 与客户及提供商保持定期沟通
- 准备客户回顾报告并处理顾问收费指示
- 核查投资详情及估值信息的准确性
- 处理收到的邮件并接听电话咨询
- 准备并向提供商及转出计划发出授权书
- 执行电子反洗钱检查
- 确保记录符合 FCA 要求，并使客户档案随时可供审计
- 获取报价、产品说明及相关产品研究资料
- 协助整理现金流规划信息和建议报告
- 准备适当性报告、基金转换、追加投资及回顾沟通材料
- 使用 FE Analytics 制作费用及收费披露
- 通过 Adobe Sign 管理电子签名
- 在整个咨询流程中主动向客户通报进展
任职要求
- 具备金融服务、财富管理、财务规划或客户支持与行政工作的相关经验
- 具备出色的组织能力，能够有效平衡多项优先事务
- 具备高度准确性和对细节的关注
- 具有协作意识，能够建立有效的工作关系
- 具备清晰、自信的书面及口头沟通能力
- 熟练使用 Microsoft Office 应用程序
- 态度积极主动，并乐于培养新技能
- 具备 FCA 监管和公平对待客户原则的基础知识
- 真正对财务规划和财富管理感兴趣
- 正在攻读或愿意取得受监管财务规划四级文凭
福利待遇
- 未提供具体福利信息