
Benchmark Capital برطانیہ میں قائم ایک مالیاتی ادارہ ہے جو افراد، خاندانوں اور کاروباروں کے لیے مالی منصوبہ بندی، دولت کے انتظام اور ذاتی نوعیت کے مشورے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کی صارف مرکوز خدمات پورے برطانیہ میں موجود علاقائی دفاتر کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، جس سے طویل مدتی تعلقات اور موزوں مالی حل تشکیل پاتے ہیں۔ کمپنی کا کیریئر سے متعلق مواد مقامی برادریوں کی خدمت کرنے والی ایک تقسیم شدہ ٹیم میں مشاورتی اور متعلقہ عہدوں میں دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو پس منظر فراہم کرتا ہے۔
کلائنٹ سپورٹ ایگزیکٹو - بینچ مارک کیپیٹل (ونچسٹر ہائبرڈ)
بینچ مارک کیپیٹل میں مالی منصوبہ سازوں، پیراپلانرز اور کلائنٹس کو کلائنٹ، انتظامی اور تعمیلی معاونت فراہم کریں۔ یہ کل وقتی ہائبرڈ عہدہ ونچسٹر میں ہے اور مالی منصوبہ بندی کے امور میں معاونت کرتا ہے۔
تفصیل
- مالی منصوبہ سازوں کو ورچوئل اور بالمشافہ کلائنٹ میٹنگز کی تیاری اور انعقاد میں مدد دیں
- میٹنگ پیک، سالانہ جائزہ رپورٹس، رسک سوال نامے اور دیگر کلائنٹ مواد مرتب کریں
- انتظامی سوالات کے لیے کلائنٹس کے بنیادی رابطہ فرد کے طور پر کام کریں
- خوش آمدیدی پیک، پورٹل سیٹ اپ اور تعمیلی جانچ کے ذریعے نئے کلائنٹس کی آن بورڈنگ میں مدد دیں
- درخواستوں پر کارروائی کریں اور Enable CRM میں کلائنٹ کی معلومات درست رکھیں
- پروڈکٹ فراہم کنندگان سے متعلق درخواستوں، منتقلیوں اور مواصلات کا ریکارڈ رکھیں
- کلائنٹس اور فراہم کنندگان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ برقرار رکھیں
- کلائنٹ جائزہ رپورٹس تیار کریں اور مشیر کی فیس سے متعلق ہدایات پر کارروائی کریں
- سرمایہ کاری کی تفصیلات اور قیمت کے تعین کی معلومات کی درستگی جانچیں
- موصولہ ڈاک پر کارروائی کریں اور ٹیلی فون پر آنے والی پوچھ گچھ کا جواب دیں
- فراہم کنندگان اور منتقل کرنے والی اسکیموں کے لیے اتھارٹی لیٹرز تیار اور جاری کریں
- الیکٹرانک اینٹی منی لانڈرنگ جانچ کریں
- ریکارڈز کو FCA کی ضروریات کے مطابق رکھیں اور کلائنٹ فائلوں کو آڈٹ کے لیے تیار رکھیں
- کوٹیشنز، وضاحتی مواد اور متعلقہ پروڈکٹ تحقیق حاصل کریں
- کیش فلو منصوبہ بندی کی معلومات اور سفارشاتی رپورٹس مرتب کرنے میں مدد دیں
- موزونیت رپورٹس، فنڈ سوئچز، ٹاپ اپس اور جائزے سے متعلق مواصلات تیار کریں
- FE Analytics استعمال کرتے ہوئے اخراجات اور فیسوں کے انکشافات تیار کریں
- Adobe Sign کے ذریعے الیکٹرانک دستخطوں کا انتظام کریں
- مشاورتی عمل کے دوران کلائنٹس کو پیش رفت سے فعال طور پر آگاہ رکھیں
تقاضے
- مالی خدمات، ویلتھ مینجمنٹ، مالی منصوبہ بندی یا کلائنٹ سپورٹ اور انتظامیہ میں سابقہ تجربہ
- متعدد ترجیحات کو متوازن کرنے کی ثابت شدہ صلاحیت کے ساتھ مضبوط تنظیمی مہارت
- اعلیٰ درجے کی درستگی اور باریک تفصیلات پر توجہ
- تعاون پر مبنی طرزِ عمل اور مؤثر تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت
- واضح اور پُراعتماد تحریری و زبانی ابلاغ
- Microsoft Office ایپلی کیشنز میں مہارت
- فعال رویہ اور نئی مہارتیں پیدا کرنے کا جوش
- FCA ضوابط اور Treating Customers Fairly اصولوں کا بنیادی علم
- مالی منصوبہ بندی اور ویلتھ مینجمنٹ میں حقیقی دلچسپی
- Regulated Financial Planning میں Level 4 Diploma کے حصول کی جانب پیش رفت یا اسے حاصل کرنے کی آمادگی
مراعات
- کوئی مخصوص فوائد فراہم نہیں کیے گئے