LogoFresh Jobs Ahead
Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Ansatte
B2CFinans
Benchmark Capital er et britisk finansselskap som spesialiserer seg på finansiell planlegging, formuesforvaltning og personlig rådgivning for privatpersoner, familier og bedrifter. Det kundesentrerte arbeidet utføres gjennom regionale kontorer over hele Storbritannia og støtter langsiktige relasjoner og skreddersydde økonomiske løsninger. Selskapets karriereinnhold gir kandidater som er interessert i rådgivning og relaterte roller, innsikt i arbeidet i et distribuert team som betjener lokalsamfunn.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Kundesupportansvarlig – Benchmark Capital (hybrid i Winchester)

Gi kunde-, administrasjons- og compliance-støtte til finansielle rådgivere, paraplannere og kunder hos Benchmark Capital. Dette er en heltidsstilling med hybrid arbeidsform i Winchester som støtter arbeidet med finansiell planlegging.

GBStorbritanniaHybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskKunderelasjonstjenesterKundeservicerepresentant

Beskrivelse

  • Bistå finansielle rådgivere med å forberede og gjennomføre virtuelle og fysiske kundemøter
  • Utarbeide møtepakker, årlige gjennomgangsrapporter, risikospørreskjemaer og annet kundemateriell
  • Være hovedkontakt for kunder ved administrative spørsmål
  • Støtte onboarding av nye kunder gjennom velkomstpakker, oppsett av portal og compliance-kontroller
  • Behandle søknader og holde kundeinformasjonen oppdatert i Enable CRM
  • Følge opp søknader, overføringer og kommunikasjon fra produktleverandører
  • Opprettholde jevnlig kommunikasjon med kunder og leverandører
  • Utarbeide kundegjennomgangsrapporter og behandle instrukser om rådgiverhonorarer
  • Kontrollere at investeringsdetaljer og verdsettelsesinformasjon er korrekte
  • Behandle innkommende post og besvare telefonhenvendelser
  • Forberede og utstede fullmakter til leverandører og avgivende ordninger
  • Gjennomføre elektroniske hvitvaskingskontroller
  • Sikre at registreringer oppfyller FCA-kravene, og at kundemapper alltid er klare for revisjon
  • Innhente tilbud, illustrasjoner og relevant produktinformasjon
  • Bidra til å sammenstille informasjon for kontantstrømplanlegging og anbefalingsrapporter
  • Utarbeide suitability-rapporter, fondsskifter, ekstra innbetalinger og kommunikasjon om gjennomganger
  • Opprette kostnads- og gebyropplysninger ved hjelp av FE Analytics
  • Administrere elektroniske signaturer gjennom Adobe Sign
  • Holde kundene proaktivt informert om fremdriften gjennom hele rådgivningsprosessen

Krav

  • Tidligere erfaring fra finansielle tjenester, formuesforvaltning, finansiell planlegging eller kundestøtte og administrasjon
  • Gode organisatoriske evner og dokumentert kapasitet til å håndtere flere prioriteringer
  • Svært høy grad av nøyaktighet og sans for detaljer
  • Samarbeidsorientert arbeidsstil med evne til å bygge gode relasjoner
  • Tydelig og trygg skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Gode ferdigheter i Microsoft Office-programmer
  • Proaktiv holdning og entusiasme for å utvikle nye ferdigheter
  • Grunnleggende kunnskap om FCA-regelverk og prinsippene for rettferdig behandling av kunder
  • Oppriktig interesse for finansiell planlegging og formuesforvaltning
  • Påbegynt eller villig til å ta Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning

Fordeler

  • Ingen spesifikke fordeler ble oppgitt

Relaterte jobber

Monzo Bank

Teamleder for økonomisk kriminalitet med spanskkunnskaper (fjernarbeid i Storbritannia)

Monzo Bank
1 001 – 5 000 Ansatte
Sponsor for visum for kvalifiserte arbeidstakereB2CBankvirksomhetFintech
GBStorbritannia
38 300 £ – 49 000 £ / år
FjernarbeidHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskPåkrevd Språk: spanskØkonomisk kriminalitet

Led Monzos etterforskere av økonomisk kriminalitet, og veiled teamet og håndter komplekse eskaleringer. Forbedre arbeidet med svindel, hvitvasking og screening for kunder i Storbritannia.

Åpne
New Engen

Senior kreativ strateg

New Engen
201 – 500 Ansatte
B2BMarkedsføringMedier
USUSACACaliforniaCOColoradoFLFloridaILIllinoisMIMichiganMOMissouriNVNevadaNJNew JerseyNYNew YorkNCNord-CarolinaOROregonPAPennsylvaniaSCSør-CarolinaTNTennesseeTXTexasVAVirginiaWAWashingtonWIWisconsin
70 000 $ – 80 000 $ / år
FjernarbeidHeltidSeniorPåkrevd Språk: engelskKreativ strateg

Led den betalte sosiale kreative strategien for New Engens interne Donut Studios, og gjør målgruppeinnsikt og kampanjedata om til effektivt merkevareinnhold.

Åpne