Benchmark Capital — Ұлыбританияда орналасқан, жеке тұлғаларға, отбасыларға және бизнеске қаржылық жоспарлау, әл-ауқатты басқару және жекелендірілген кеңес беру қызметтерін ұсынатын қаржы компаниясы. Клиенттерге бағытталған жұмысы Ұлыбритания бойынша орналасқан өңірлік кеңселер арқылы жүзеге асырылып, ұзақ мерзімді қарым-қатынастар мен клиент қажеттіліктеріне бейімделген қаржылық шешімдерді қолдайды. Компанияның мансапқа арналған материалдары жергілікті қауымдастықтарға қызмет көрсететін бөлінген командадағы кеңес беру және оған қатысты рөлдерге қызығушылық танытатын кандидаттарға қосымша мәлімет береді.
Клиенттерді қолдау жөніндегі атқарушы маман - Benchmark Capital (Винчестердегі гибридті жұмыс)
Benchmark Capital компаниясында қаржылық жоспарлаушыларға, паражоспарлаушыларға және клиенттерге клиенттік, әкімшілік және комплаенс қолдауын көрсетіңіз. Бұл толық жұмыс күніне арналған гибридті қызмет Винчестерде орналасқан және қаржылық жоспарлау операцияларын қолдайды.
Сипаттама
- Қаржылық жоспарлаушыларға онлайн және бетпе-бет клиент кездесулерін дайындауға және өткізуге көмектесу
- Кездесу материалдарын, жыл сайынғы шолу есептерін, тәуекел сауалнамаларын және басқа клиенттік материалдарды дайындау
- Әкімшілік сұрақтар бойынша клиенттердің негізгі байланыс тұлғасы болу
- Қош келдіңіз пакеттері, портал баптауы және комплаенс тексерулері арқылы жаңа клиенттерді қабылдау процесін қолдау
- Өтінімдерді өңдеу және клиент ақпаратын Enable CRM жүйесінде дәл әрі өзекті сақтау
- Өтінімдерді, аударымдарды және өнім жеткізушілерімен жүргізілетін байланыстарды бақылау
- Клиенттермен және жеткізушілермен тұрақты байланыс орнату
- Клиенттерді шолу есептерін дайындау және кеңесші алымдарын алу жөніндегі нұсқауларды өңдеу
- Инвестиция деректері мен бағалау ақпаратын дұрыстығына тексеру
- Келіп түскен поштаны өңдеу және телефон арқылы қойылған сұрақтарға жауап беру
- Жеткізушілер мен қаражатты беруші схемаларға өкілеттік хаттарын дайындау және жіберу
- Электрондық ақшаны жылыстатуға қарсы тексерулер жүргізу
- Жазбалардың FCA талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету және клиент файлдарын аудитке үнемі дайын ұстау
- Баға ұсыныстарын, есептік материалдарды және тиісті өнім зерттеулерін іздеу
- Ақша ағынын жоспарлау ақпаратын және ұсыныс есептерін жинақтауға көмектесу
- Сәйкестік есептерін, қор ауыстыруларын, қосымша салымдарды және шолу хабарламаларын дайындау
- FE Analytics көмегімен шығындар мен алымдар туралы ақпаратты жасау
- Adobe Sign арқылы электрондық қолтаңбаларды басқару
- Кеңес беру процесі барысында клиенттерді ілгерілеу туралы алдын ала хабардар ету
Талаптар
- Қаржылық қызметтер, байлықты басқару, қаржылық жоспарлау немесе клиенттерді қолдау және әкімшілік салаларында бұрынғы тәжірибе
- Бірнеше басымдықты теңестіре алатынын дәлелдеген мықты ұйымдастырушылық қабілет
- Жоғары дәлдік және егжей-тегжейге назар аудару
- Тиімді қарым-қатынас орната алатын ынтымақтастыққа бейім жұмыс стилі
- Жазбаша және ауызша анық әрі сенімді қарым-қатынас
- Microsoft Office қолданбаларын меңгеру
- Белсенді ұстаным және жаңа дағдыларды дамытуға ынта
- FCA реттеуі және Клиенттерге әділ қарау қағидаттары туралы негізгі білім
- Қаржылық жоспарлау мен байлықты басқаруға шынайы қызығушылық
- Реттелетін қаржылық жоспарлау саласындағы Level 4 Diploma бағдарламасында ілгерілеу немесе оны оқуға дайын болу
Артықшылықтар
- Нақты артықшылықтар ұсынылмаған