Benchmark Capital je financijska tvrtka sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini koja se specijalizirala za financijsko planiranje, upravljanje imovinom i personalizirano savjetovanje za pojedince, obitelji i poduzeća. Svoje usluge usmjerene na klijente pruža putem regionalnih ureda diljem Ujedinjene Kraljevine, podržavajući dugoročne odnose i financijska rješenja prilagođena potrebama klijenata. Sadržaj o karijerama u tvrtki pruža kontekst kandidatima zainteresiranima za savjetodavne i povezane uloge unutar distribuiranog tima koji služi lokalnim zajednicama.
Izvršni suradnik za podršku klijentima – Benchmark Capital (hibridno u Winchesteru)
Pružajte podršku klijentima, administrativnu podršku i podršku usklađenosti financijskim planerima, paraplanerima i klijentima u društvu Benchmark Capital. Ovo radno mjesto s punim radnim vremenom i hibridnim načinom rada nalazi se u Winchesteru te podržava poslovanje financijskog planiranja.
Opis
- Pomažite financijskim planerima u pripremi i održavanju virtualnih i osobnih sastanaka s klijentima
- Sastavljajte materijale za sastanke, izvještaje o godišnjim pregledima, upitnike o riziku i druge materijale za klijente
- Budite primarna kontaktna osoba za klijente u vezi s administrativnim upitima
- Podržavajte uključivanje novih klijenata putem paketa dobrodošlice, postavljanja portala i provjera usklađenosti
- Obrađujte zahtjeve i održavajte točne podatke o klijentima u sustavu Enable CRM
- Pratite zahtjeve, prijenose i komunikaciju pružatelja proizvoda
- Održavajte redovitu komunikaciju s klijentima i pružateljima
- Pripremajte izvještaje o pregledu klijenata i obrađujte upute savjetnika o naknadama
- Provjeravajte točnost podataka o ulaganjima i informacija o procjeni vrijednosti
- Obrađujte pristiglu poštu i odgovarajte na telefonske upite
- Pripremajte i izdajte ovlaštenja pružateljima i prenosivim programima
- Provjeravajte elektronički protiv pranja novca
- Održavajte evidencije usklađenima sa zahtjevima FCA-e i osigurajte da su spisi klijenata spremni za reviziju
- Pribavljajte ponude, ilustracije i relevantna istraživanja proizvoda
- Pomažite u sastavljanju informacija za planiranje novčanog toka i izvještaja s preporukama
- Pripremajte izvještaje o primjerenosti, promjene fondova, dodatne uplate i komunikaciju o pregledima
- Izrađujte objave troškova i naknada pomoću alata FE Analytics
- Upravljajte elektroničkim potpisima putem usluge Adobe Sign
- Proaktivno obavještavajte klijente o napretku tijekom cijelog procesa savjetovanja
Zahtjevi
- Prethodno iskustvo u financijskim uslugama, upravljanju imovinom, financijskom planiranju ili podršci klijentima i administraciji
- Izražene organizacijske sposobnosti i dokazanu sposobnost usklađivanja više prioriteta
- Visoka razina točnosti i posvećenost detaljima
- Suradnički način rada uz sposobnost izgradnje učinkovitih odnosa
- Jasna i samouvjerena pisana i usmena komunikacija
- Poznavanje aplikacija Microsoft Office
- Proaktivan stav i entuzijazam za razvoj novih vještina
- Osnovno poznavanje regulative FCA-e i načela poštenog postupanja prema klijentima
- Iskren interes za financijsko planiranje i upravljanje imovinom
- Napredovanje prema diplomi Level 4 iz reguliranog financijskog planiranja ili spremnost na njezino stjecanje
Pogodnosti
- Nisu navedene nikakve konkretne pogodnosti