Benchmark Capital — британська фінансова компанія, що спеціалізується на фінансовому плануванні, управлінні добробутом і персоналізованих консультаціях для приватних осіб, сімей та бізнесу. Компанія працює з орієнтацією на клієнтів через регіональні офіси по всій Великій Британії, підтримуючи довгострокові відносини та пропонуючи індивідуальні фінансові рішення. Кар’єрна інформація компанії призначена для кандидатів, зацікавлених у консультаційних і суміжних ролях у розподіленій команді, яка обслуговує місцеві громади.
Фахівець із підтримки клієнтів — Benchmark Capital (гібридна робота, Вінчестер)
Надавайте клієнтську, адміністративну та комплаєнс-підтримку фінансовим консультантам, фахівцям із підготовки фінансових планів і клієнтам Benchmark Capital. Це повна зайнятість у гібридному форматі у Вінчестері з підтримкою операцій фінансового планування.
Опис
- Допомагати фінансовим консультантам готувати та проводити віртуальні зустрічі з клієнтами й зустрічі наживо
- Готувати матеріали для зустрічей, звіти за результатами щорічних оглядів, анкети оцінювання ризиків та інші клієнтські матеріали
- Бути основною контактною особою для клієнтів з адміністративних питань
- Підтримувати підключення нових клієнтів за допомогою вітальних пакетів, налаштування порталу та комплаєнс-перевірок
- Обробляти заявки й підтримувати актуальність інформації про клієнтів у CRM Enable
- Відстежувати заявки, перекази та комунікацію з постачальниками фінансових продуктів
- Підтримувати регулярну комунікацію з клієнтами та постачальниками
- Готувати звіти за результатами оглядів клієнтів і обробляти інструкції щодо оплати послуг консультантів
- Перевіряти точність інвестиційних даних та інформації про оцінку вартості
- Обробляти вхідну пошту та відповідати на телефонні запити
- Готувати й надсилати постачальникам і схемам, з яких переводяться активи, листи про надання повноважень
- Проводити електронні перевірки на відповідність вимогам протидії відмиванню коштів
- Підтримувати відповідність записів вимогам FCA та готовність клієнтських справ до аудиту
- Запитувати котирування, ілюстрації та актуальні дослідження продуктів
- Допомагати збирати інформацію для аналізу грошових потоків і звітів із рекомендаціями
- Готувати звіти про відповідність, документи щодо переходу між фондами, додаткових внесків і комунікацій за результатами оглядів
- Створювати розкриття інформації про витрати та комісії за допомогою FE Analytics
- Адмініструвати електронні підписи через Adobe Sign
- Проактивно інформувати клієнтів про перебіг процесу надання консультацій
Вимоги
- Попередній досвід у сфері фінансових послуг, управління капіталом, фінансового планування або клієнтської підтримки й адміністрування
- Відмінні організаторські навички та підтверджена здатність розставляти пріоритети
- Високий рівень точності та уваги до деталей
- Уміння працювати в команді та будувати ефективні взаємини
- Чітка й упевнена усна та письмова комунікація
- Впевнене володіння програмами Microsoft Office
- Проактивність і прагнення розвивати нові навички
- Базове знання вимог FCA та принципів справедливого ставлення до клієнтів
- Щирий інтерес до фінансового планування та управління капіталом
- Навчання за програмою Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning або готовність її пройти
Переваги
- Конкретні пільги не надано