Benchmark Capital ialah firma kewangan yang berpangkalan di United Kingdom dan mengkhusus dalam perancangan kewangan, pengurusan kekayaan serta nasihat peribadi untuk individu, keluarga dan perniagaan. Kerjanya yang berfokuskan pelanggan disampaikan melalui pejabat serantau di seluruh United Kingdom, dengan menyokong hubungan jangka panjang dan penyelesaian kewangan yang disesuaikan. Kandungan kerjaya syarikat ini memberikan konteks kepada calon yang berminat dalam peranan penasihat dan peranan berkaitan dalam pasukan yang tersebar, yang berkhidmat kepada komuniti setempat.
Eksekutif Dukungan Klien - Benchmark Capital (Hibrida Winchester)
Memberikan dukungan klien, administratif, dan kepatuhan kepada perencana keuangan, paraplanner, dan klien di Benchmark Capital. Peran penuh waktu dengan pola kerja hibrida ini berbasis di Winchester dan mendukung operasional perencanaan keuangan.
Deskripsi
- Membantu Perencana Keuangan dalam menyiapkan dan menyelenggarakan rapat klien secara virtual maupun tatap muka
- Menyusun paket rapat, laporan tinjauan tahunan, kuesioner risiko, dan materi klien lainnya
- Menjadi kontak utama bagi klien terkait pertanyaan administratif
- Mendukung penerimaan klien baru melalui paket sambutan, penyiapan portal, dan pemeriksaan kepatuhan
- Memproses aplikasi dan menjaga keakuratan informasi klien di CRM Enable
- Melacak aplikasi, transfer, dan komunikasi dari penyedia produk
- Menjaga komunikasi rutin dengan klien dan penyedia
- Menyiapkan laporan tinjauan klien dan memproses instruksi pembebanan biaya penasihat
- Memeriksa keakuratan detail investasi dan informasi valuasi
- Memproses surat masuk dan menjawab pertanyaan melalui telepon
- Menyiapkan dan menerbitkan surat kuasa kepada penyedia dan skema pengalihan
- Melakukan pemeriksaan elektronik anti-pencucian uang
- Menjaga catatan agar sesuai dengan persyaratan FCA dan memastikan berkas klien selalu siap diaudit
- Mencari penawaran, ilustrasi, dan riset produk yang relevan
- Membantu menyusun informasi perencanaan arus kas dan laporan rekomendasi
- Menyiapkan laporan kesesuaian, peralihan dana, penambahan investasi, dan komunikasi tinjauan
- Membuat pengungkapan biaya dan beban menggunakan FE Analytics
- Mengelola tanda tangan elektronik melalui Adobe Sign
- Secara proaktif memberi informasi kepada klien tentang perkembangan selama proses pemberian nasihat
Persyaratan
- Pengalaman sebelumnya dalam layanan keuangan, manajemen kekayaan, perencanaan keuangan, atau dukungan dan administrasi klien
- Kemampuan organisasi yang kuat dengan kapasitas terbukti untuk menyeimbangkan berbagai prioritas
- Tingkat ketelitian dan perhatian terhadap detail yang tinggi
- Gaya kerja kolaboratif dengan kemampuan membangun hubungan yang efektif
- Komunikasi tertulis dan lisan yang jelas serta percaya diri
- Kemahiran menggunakan aplikasi Microsoft Office
- Sikap proaktif dan antusiasme untuk mengembangkan keterampilan baru
- Pengetahuan dasar tentang regulasi FCA dan prinsip Perlakuan Adil terhadap Nasabah
- Minat yang tulus terhadap perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan
- Sedang menempuh, atau bersedia mengikuti, Diploma Tingkat 4 dalam Perencanaan Keuangan yang Diatur
Tunjangan
- Tidak ada manfaat khusus yang diberikan