Benchmark Capital เป็นบริษัทการเงินที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง และคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจ บริษัทดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าผ่านสำนักงานภูมิภาคทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระยะยาวและโซลูชันทางการเงินที่เหมาะกับแต่ละราย เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพของบริษัทให้ข้อมูลประกอบสำหรับผู้สมัครที่สนใจงานให้คำปรึกษาและบทบาทที่เกี่ยวข้องในทีมงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ และให้บริการชุมชนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้า - Benchmark Capital (ทำงานแบบไฮบริดที่ Winchester)
ให้การสนับสนุนด้านลูกค้า งานธุรการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดแก่ผู้วางแผนการเงิน ผู้ช่วยผู้วางแผนการเงิน และลูกค้าที่ Benchmark Capital ตำแหน่งงานเต็มเวลานี้เป็นการทำงานแบบไฮบริดใน Winchester และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวางแผนการเงิน
รายละเอียด
- ช่วยผู้วางแผนการเงินเตรียมและดำเนินการประชุมกับลูกค้าทั้งแบบเสมือนจริงและแบบพบหน้า
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม รายงานทบทวนประจำปี แบบสอบถามความเสี่ยง และเอกสารอื่น ๆ สำหรับลูกค้า
- เป็นผู้ติดต่อหลักของลูกค้าเกี่ยวกับข้อสอบถามด้านธุรการ
- สนับสนุนการรับลูกค้าใหม่ผ่านชุดเอกสารต้อนรับ การตั้งค่าพอร์ทัล และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครและดูแลข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องในระบบ CRM ของ Enable
- ติดตามใบสมัคร การโอนย้าย และการสื่อสารจากผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานทบทวนลูกค้าและดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
- ตรวจสอบรายละเอียดการลงทุนและข้อมูลมูลค่าให้ถูกต้อง
- ดำเนินการกับไปรษณีย์ขาเข้าและตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
- จัดเตรียมและออกหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการและโครงการที่รับโอน
- ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ดูแลบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCA และทำให้แฟ้มลูกค้าพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ
- จัดหาราคาเสนอ ภาพประกอบ และข้อมูลวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยรวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนกระแสเงินสดและรายงานคำแนะนำ
- จัดทำรายงานความเหมาะสม การสับเปลี่ยนกองทุน การเพิ่มเงินลงทุน และการสื่อสารผลการทบทวน
- จัดทำเอกสารเปิดเผยต้นทุนและค่าธรรมเนียมโดยใช้ FE Analytics
- ดูแลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Adobe Sign
- แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเชิงรุกตลอดกระบวนการให้คำแนะนำ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนการเงิน หรือการสนับสนุนและงานธุรการลูกค้า
- มีความสามารถในการจัดการงานอย่างเป็นระบบและสามารถจัดลำดับความสำคัญหลายด้านได้
- มีความถูกต้องแม่นยำและใส่ใจในรายละเอียดสูง
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- สื่อสารทั้งการเขียนและการพูดได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ
- ใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Office ได้คล่อง
- มีทัศนคติเชิงรุกและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของ FCA และหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- มีความสนใจอย่างแท้จริงในด้านการวางแผนการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง
- กำลังศึกษาอยู่หรือยินดีที่จะศึกษาต่อเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับ 4 ด้านการวางแผนการเงินภายใต้การกำกับดูแล
สวัสดิการ
- ไม่มีการระบุสวัสดิการโดยเฉพาะ