Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Medarbejdere
B2CFinans
Benchmark Capital er en britisk finansvirksomhed, der specialiserer sig i finansiel planlægning, formueforvaltning og personlig rådgivning for privatpersoner, familier og virksomheder. Virksomhedens kundefokuserede arbejde udføres gennem regionale kontorer i hele Storbritannien og understøtter langsigtede relationer og skræddersyede finansielle løsninger. Virksomhedens karriereindhold giver kandidater, der er interesserede i rådgivning og relaterede roller, et indblik i arbejdet i et distribueret team, der betjener lokalsamfund.

Kundesupportansvarlig – Benchmark Capital (hybrid i Winchester)

Yd kundeservice-, administrations- og compliance-support til finansielle rådgivere, paraplannere og kunder hos Benchmark Capital. Stillingen er fuldtid, hybridbaseret i Winchester og understøtter arbejdet med finansiel planlægning.

Beskrivelse

  • Assistere finansielle rådgivere med at forberede og afholde virtuelle og fysiske kundemøder
  • Udarbejde mødemapper, årlige gennemgangsrapporter, risikospørgeskemaer og andet kundemateriale
  • Være primær kontaktperson for kunder ved administrative spørgsmål
  • Understøtte onboarding af nye kunder gennem velkomstpakker, opsætning af portal og compliance-kontroller
  • Behandle ansøgninger og holde kundeoplysninger ajour i Enable CRM
  • Følge ansøgninger, overførsler og kommunikation fra produktleverandører
  • Opretholde regelmæssig kommunikation med kunder og leverandører
  • Udarbejde kundegennemgangsrapporter og behandle instruktioner om rådgiverhonorarer
  • Kontrollere investeringsoplysninger og værdiansættelser for nøjagtighed
  • Behandle indgående post og besvare telefoniske henvendelser
  • Forberede og udstede fuldmagter til leverandører og afgivende ordninger
  • Gennemføre elektroniske hvidvaskkontroller
  • Sikre, at registreringer overholder FCA-kravene, og at kundesager altid er klar til revision
  • Indhente tilbud, illustrationer og relevant produktresearch
  • Bidrage til at samle oplysninger til cashflow-planlægning og anbefalingsrapporter
  • Udarbejde suitability-rapporter, fondsskift, ekstra indbetalinger og kommunikation om gennemgange
  • Oprette oplysninger om omkostninger og gebyrer ved hjælp af FE Analytics
  • Administrere elektroniske underskrifter via Adobe Sign
  • Holde kunderne proaktivt orienteret om fremskridtene gennem hele rådgivningsprocessen

Krav

  • Tidligere erfaring med finansielle tjenester, formueforvaltning, finansiel planlægning eller kundesupport og administration
  • Stærke organisatoriske evner og dokumenteret kapacitet til at balancere flere prioriteter
  • Høj grad af nøjagtighed og sans for detaljer
  • Samarbejdsorienteret arbejdsstil med evne til at opbygge effektive relationer
  • Klar og sikker skriftlig og mundtlig kommunikation
  • Gode færdigheder i Microsoft Office-programmer
  • Proaktiv indstilling og lyst til at udvikle nye færdigheder
  • Grundlæggende kendskab til FCA-regler og principperne for fair behandling af kunder
  • Genuin interesse for finansiel planlægning og formueforvaltning
  • I gang med eller villig til at gennemføre Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning

Fordele

  • Der blev ikke angivet specifikke fordele

Relaterede job

Target

Senior AI-platformingeniør, tæt på forretningen

Target

Byg og implementér AI-applikationer i produktion på Targets virksomhedsplatform, og udvikl genanvendelige værktøjer til virksomhedens detailhandelsekosystem. Led løsninger fra tidlige prototyper til produktionsdrift, og hjælp teams med at tage generativ AI i brug.

Åbn
GRADION

Senior softwareingeniør, AI-adoption

GRADION
201 – 500 Medarbejdere
LogistikRådgivningRejser

Ingeniør på principalniveau, der leder AI-adoption på tværs af Gradions digitale platforme og Deep Tech-løsninger. Kombinerer praktisk LLM-udvikling med arkitektur, pålidelighed og teknisk lederskab uden direkte personaleansvar.

Åbn