Ang Benchmark Capital ay isang kompanyang pampinansyal na nakabase sa United Kingdom na dalubhasa sa pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng yaman, at personal na payo para sa mga indibidwal, pamilya, at negosyo. Isinasagawa ang gawaing nakatuon sa kliyente nito sa pamamagitan ng mga panrehiyong tanggapan sa buong United Kingdom, na sumusuporta sa pangmatagalang ugnayan at mga solusyong pinansyal na iniangkop sa bawat kliyente. Nagbibigay ng konteksto ang nilalaman ng karera ng kumpanya para sa mga kandidatong interesado sa mga tungkuling nagpapayo at kaugnay na mga posisyon sa isang distributed na pangkat na naglilingkod sa mga lokal na komunidad.
Ehekutibo sa Suporta sa Kliyente - Benchmark Capital (Hybrid sa Winchester)
Magbibigay ng suporta sa kliyente, administrasyon, at pagsunod sa mga patakaran para sa mga financial planner, paraplanner, at kliyente sa Benchmark Capital. Ang full-time na hybrid na tungkuling ito ay nakabase sa Winchester at sumusuporta sa mga operasyon ng pagpaplanong pinansyal.
Paglalarawan
- Tumulong sa mga Financial Planner sa paghahanda at pagsasagawa ng mga virtual at personal na pagpupulong ng kliyente
- Magtipon ng mga meeting pack, taunang ulat ng pagsusuri, questionnaire sa panganib, at iba pang materyal para sa kliyente
- Maging pangunahing kontak ng mga kliyente para sa mga administratibong tanong
- Suportahan ang onboarding ng mga bagong kliyente sa pamamagitan ng mga welcome pack, pag-set up ng portal, at mga pagsusuri sa pagsunod sa patakaran
- Magproseso ng mga aplikasyon at panatilihing tama ang impormasyon ng kliyente sa Enable CRM
- Subaybayan ang mga aplikasyon, paglilipat, at komunikasyon mula sa mga provider ng produkto
- Panatilihin ang regular na komunikasyon sa mga kliyente at provider
- Maghanda ng mga ulat sa pagsusuri ng kliyente at magproseso ng mga tagubilin sa singil ng adviser
- Suriin ang katumpakan ng mga detalye ng pamumuhunan at impormasyon sa valuation
- Magproseso ng mga papasok na sulat at sumagot sa mga tawag sa telepono
- Maghanda at maglabas ng mga letter of authority para sa mga provider at ceding scheme
- Magsagawa ng elektronikong pagsusuri laban sa money laundering
- Panatilihing sumusunod ang mga rekord sa mga kinakailangan ng FCA at tiyaking handa sa audit ang mga file ng kliyente
- Humanap ng mga quotation, illustration, at kaugnay na pananaliksik sa produkto
- Tumulong sa pagbuo ng impormasyon para sa cashflow planning at mga ulat ng rekomendasyon
- Maghanda ng mga suitability report, fund switch, top-up, at komunikasyon para sa pagsusuri
- Gumawa ng mga disclosure sa gastos at singil gamit ang FE Analytics
- Pamahalaan ang mga elektronikong lagda sa pamamagitan ng Adobe Sign
- Proaktibong ipaalam sa mga kliyente ang progreso sa buong proseso ng pagpapayo
Mga Kinakailangan
- Dating karanasan sa serbisyong pinansyal, pamamahala ng kayamanan, pagpaplanong pinansyal, o suporta at administrasyon para sa kliyente
- Malakas na kakayahan sa organisasyon at napatunayang kakayahang magbalanse ng maraming priyoridad
- Mataas na antas ng katumpakan at atensyon sa detalye
- Kolaboratibong paraan ng pagtatrabaho at kakayahang bumuo ng epektibong ugnayan
- Malinaw at kumpiyansang komunikasyong pasulat at pasalita
- Kasanayan sa paggamit ng mga application ng Microsoft Office
- Proaktibong saloobin at sigasig na matuto ng mga bagong kasanayan
- Pangunahing kaalaman sa regulasyon ng FCA at mga prinsipyo ng Makatarungang Pagtrato sa mga Customer
- Tunay na interes sa pagpaplanong pinansyal at pamamahala ng kayamanan
- Umuunlad sa, o handang kunin, ang Level 4 Diploma sa Regulated Financial Planning
Mga Benepisyo
- Walang partikular na benepisyong ibinigay