Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Funcionários
B2CFinanças
A Benchmark Capital é uma empresa financeira sediada no Reino Unido, especializada em planejamento financeiro, gestão de patrimônio e consultoria personalizada para pessoas, famílias e empresas. Seu trabalho focado no cliente é realizado por meio de escritórios regionais em todo o Reino Unido, apoiando relacionamentos de longo prazo e soluções financeiras sob medida. O conteúdo de carreiras da empresa oferece contexto para candidatos interessados em funções de consultoria e áreas relacionadas em uma equipe distribuída que atende às comunidades locais.

Executivo de Suporte ao Cliente - Benchmark Capital (Híbrido em Winchester)

Preste suporte ao cliente, administrativo e de conformidade para planejadores financeiros, paraplanejadores e clientes da Benchmark Capital. Esta função híbrida em período integral tem como base Winchester e apoia as operações de planejamento financeiro.

Descrição

  • Auxiliar os planejadores financeiros na preparação e realização de reuniões virtuais e presenciais com clientes
  • Compilar materiais de reunião, relatórios de revisão anual, questionários de risco e outros materiais para clientes
  • Atuar como principal contato dos clientes para dúvidas administrativas
  • Apoiar a integração de novos clientes por meio de kits de boas-vindas, configuração do portal e verificações de conformidade
  • Processar solicitações e manter os dados dos clientes corretos no CRM Enable
  • Acompanhar solicitações, transferências e comunicações de provedores de produtos
  • Manter comunicação regular com clientes e provedores
  • Preparar relatórios de revisão de clientes e processar instruções de cobrança de honorários dos consultores
  • Verificar a exatidão dos detalhes de investimentos e das informações de avaliação
  • Processar correspondências recebidas e atender consultas telefônicas
  • Preparar e emitir cartas de autorização para provedores e planos cedentes
  • Realizar verificações eletrônicas de prevenção à lavagem de dinheiro
  • Manter os registros em conformidade com os requisitos da FCA e garantir que os arquivos dos clientes estejam prontos para auditoria
  • Solicitar cotações, ilustrações e pesquisas relevantes de produtos
  • Ajudar a compilar informações para o planejamento de fluxo de caixa e relatórios de recomendação
  • Preparar relatórios de adequação, alterações de fundos, aportes adicionais e comunicações de revisão
  • Criar divulgações de custos e encargos usando o FE Analytics
  • Administrar assinaturas eletrônicas pelo Adobe Sign
  • Manter os clientes informados proativamente sobre o andamento durante todo o processo de aconselhamento

Requisitos

  • Experiência anterior em serviços financeiros, gestão patrimonial, planejamento financeiro ou suporte e administração de clientes
  • Forte capacidade organizacional, com comprovada habilidade para equilibrar múltiplas prioridades
  • Alto nível de precisão e atenção aos detalhes
  • Estilo de trabalho colaborativo, com capacidade de construir relacionamentos eficazes
  • Comunicação escrita e verbal clara e confiante
  • Proficiência em aplicativos do Microsoft Office
  • Atitude proativa e entusiasmo para desenvolver novas habilidades
  • Conhecimento básico da regulamentação da FCA e dos princípios de Tratamento Justo aos Clientes
  • Interesse genuíno em planejamento financeiro e gestão patrimonial
  • Progresso em direção ao Diploma de Nível 4 em Planejamento Financeiro Regulado ou disposição para cursá-lo

Benefícios

  • Nenhum benefício específico foi informado

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