Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 कर्मचारी
B2Cवित्त
Benchmark Capital ब्रिटेन स्थित एक वित्तीय संस्था है, जो व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों के लिए वित्तीय योजना, संपत्ति प्रबंधन और व्यक्तिगत सलाह में विशेषज्ञता रखती है। इसका ग्राहक-केंद्रित कार्य पूरे यूनाइटेड किंगडम में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक संबंधों और अनुकूलित वित्तीय समाधानों को सहयोग मिलता है। कंपनी की करियर सामग्री स्थानीय समुदायों की सेवा करने वाली वितरित टीम में सलाहकार और संबंधित भूमिकाओं में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों के लिए संदर्भ प्रदान करती है।

क्लाइंट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव - बेंचमार्क कैपिटल (विनचेस्टर हाइब्रिड)

बेंचमार्क कैपिटल में वित्तीय योजनाकारों, पैराप्लानरों और ग्राहकों को क्लाइंट, प्रशासनिक और अनुपालन सहायता प्रदान करें। यह पूर्णकालिक हाइब्रिड भूमिका विनचेस्टर में आधारित है और वित्तीय योजना संचालन में सहयोग करती है।

विवरण

  • वित्तीय योजनाकारों को वर्चुअल और व्यक्तिगत ग्राहक बैठकों की तैयारी तथा संचालन में सहायता करें
  • मीटिंग पैक, वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट, जोखिम प्रश्नावली और अन्य ग्राहक सामग्री तैयार करें
  • प्रशासनिक प्रश्नों के संबंध में ग्राहकों के लिए प्राथमिक संपर्क बनें
  • स्वागत पैक, पोर्टल सेटअप और अनुपालन जांच के माध्यम से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग में सहायता करें
  • आवेदनों पर कार्रवाई करें और Enable CRM में ग्राहक जानकारी सटीक रखें
  • उत्पाद प्रदाताओं से संबंधित आवेदनों, स्थानांतरणों और संचार पर नज़र रखें
  • ग्राहकों और प्रदाताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखें
  • ग्राहक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करें और सलाहकार शुल्क निर्देशों पर कार्रवाई करें
  • निवेश विवरण और मूल्यांकन संबंधी जानकारी की सटीकता जांचें
  • प्राप्त डाक पर कार्रवाई करें और टेलीफोन पूछताछ का उत्तर दें
  • प्रदाताओं और हस्तांतरित योजनाओं को प्राधिकरण पत्र तैयार कर भेजें
  • इलेक्ट्रॉनिक धनशोधन-रोधी जांच करें
  • रिकॉर्ड को FCA आवश्यकताओं के अनुरूप रखें और ग्राहक फाइलों को ऑडिट के लिए तैयार बनाए रखें
  • कोटेशन, चित्रण और प्रासंगिक उत्पाद अनुसंधान प्राप्त करें
  • कैशफ्लो योजना संबंधी जानकारी और सिफारिश रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करें
  • उपयुक्तता रिपोर्ट, फंड स्विच, टॉप-अप और समीक्षा संचार तैयार करें
  • FE Analytics का उपयोग करके लागत और शुल्क प्रकटीकरण तैयार करें
  • Adobe Sign के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का प्रबंधन करें
  • सलाह प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को प्रगति की सक्रिय जानकारी देते रहें

आवश्यकताएँ

  • वित्तीय सेवाओं, वेल्थ मैनेजमेंट, वित्तीय योजना या क्लाइंट सपोर्ट और प्रशासन में पूर्व अनुभव
  • मजबूत संगठनात्मक क्षमता और कई प्राथमिकताओं को संतुलित करने की सिद्ध योग्यता
  • उच्च स्तर की सटीकता और सूक्ष्म विवरण पर ध्यान
  • सहयोगात्मक कार्यशैली और प्रभावी संबंध बनाने की क्षमता
  • स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण लिखित तथा मौखिक संचार
  • Microsoft Office अनुप्रयोगों में दक्षता
  • सक्रिय रवैया और नए कौशल विकसित करने का उत्साह
  • FCA विनियमन और ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का बुनियादी ज्ञान
  • वित्तीय योजना और वेल्थ मैनेजमेंट में वास्तविक रुचि
  • नियंत्रित वित्तीय योजना में Level 4 Diploma की दिशा में प्रगति या इसे हासिल करने की इच्छा

लाभ

  • कोई विशिष्ट लाभ प्रदान नहीं किए गए