Benchmark Capital je britská finanční společnost specializující se na finanční plánování, správu majetku a personalizované poradenství pro jednotlivce, rodiny a firmy. Společnost se zaměřuje na klienty a působí prostřednictvím regionálních poboček po celé Velké Británii, kde buduje dlouhodobé vztahy a poskytuje finanční řešení na míru. Kariérní informace společnosti jsou určeny kandidátům se zájmem o poradenské a související pozice v distribuovaném týmu, který slouží místním komunitám.
Specialista podpory klientů — Benchmark Capital (hybridní práce, Winchester)
Poskytujte klientům, finančním plánovačům a paraplannerům podporu v oblasti klientských služeb, administrativy a compliance ve společnosti Benchmark Capital. Jedná se o práci na plný úvazek v hybridním režimu ve Winchesteru, která podporuje činnost v oblasti finančního plánování.
Popis
- Pomáhat finančním plánovačům s přípravou a vedením virtuálních i osobních schůzek s klienty
- Připravovat podklady ke schůzkám, zprávy z každoročních kontrol, dotazníky týkající se rizik a další materiály pro klienty
- Být hlavní kontaktní osobou pro klienty v administrativních otázkách
- Podporovat nástup nových klientů prostřednictvím uvítacích balíčků, nastavení portálu a kontrol compliance
- Zpracovávat žádosti a udržovat přesnost klientských údajů v CRM systému Enable
- Sledovat žádosti, převody a komunikaci s poskytovateli produktů
- Pravidelně komunikovat s klienty a poskytovateli
- Připravovat zprávy z kontrol klientů a zpracovávat pokyny k účtování odměn poradců
- Ověřovat správnost investičních údajů a informací o ocenění
- Zpracovávat příchozí poštu a odpovídat na telefonické dotazy
- Připravovat a zasílat poskytovatelům a převádějícím institucím dopisy s pověřením
- Provádět elektronické kontroly proti praní špinavých peněz
- Dbát na soulad záznamů s požadavky FCA a na připravenost klientských spisů k auditu
- Získávat cenové nabídky, ilustrace a relevantní průzkumy produktů
- Pomáhat sestavovat informace pro plánování cash flow a doporučující zprávy
- Připravovat zprávy o vhodnosti, dokumenty týkající se změn fondů, navýšení investic a komunikaci po kontrolách
- Vytvářet informace o nákladech a poplatcích pomocí FE Analytics
- Spravovat elektronické podpisy prostřednictvím Adobe Sign
- Aktivně informovat klienty o průběhu celého poradenského procesu
Požadavky
- Předchozí zkušenost v oblasti finančních služeb, správy majetku, finančního plánování nebo klientské podpory a administrativy
- Vynikající organizační schopnosti a prokázaná schopnost zvládat více priorit
- Vysoká míra přesnosti a smysl pro detail
- Týmový přístup a schopnost budovat efektivní vztahy
- Jasná a sebejistá ústní i písemná komunikace
- Dobrá znalost aplikací Microsoft Office
- Proaktivní přístup a nadšení pro rozvoj nových dovedností
- Základní znalost regulace FCA a zásad spravedlivého zacházení se zákazníky
- Skutečný zájem o finanční plánování a správu majetku
- Probíhající studium nebo ochota absolvovat kvalifikaci Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning
Benefity
- Konkrétní benefity nebyly uvedeny