고객 지원 책임자 - Benchmark Capital(윈체스터 하이브리드 근무)
Benchmark Capital에서 재무 설계사, 파라플래너 및 고객에게 고객 응대, 행정 및 컴플라이언스 지원을 제공합니다. 윈체스터를 기반으로 재무 설계 업무를 지원하는 정규직 하이브리드 근무 직무입니다.
설명
- 재무 설계사의 온라인 및 대면 고객 미팅 준비와 진행을 지원합니다
- 미팅 자료, 연례 검토 보고서, 위험 설문지 및 기타 고객 자료를 작성합니다
- 행정 문의와 관련해 고객의 주요 연락 담당자 역할을 합니다
- 환영 자료, 포털 설정 및 컴플라이언스 확인을 통해 신규 고객 온보딩을 지원합니다
- 신청을 처리하고 Enable CRM의 고객 정보를 정확하게 관리합니다
- 상품 제공업체의 신청, 이전 및 커뮤니케이션을 추적합니다
- 고객 및 제공업체와 정기적으로 소통합니다
- 고객 검토 보고서를 작성하고 자문 수수료 지시를 처리합니다
- 투자 세부 정보와 평가액 정보의 정확성을 확인합니다
- 수신 우편을 처리하고 전화 문의에 응답합니다
- 제공업체 및 이전 기관에 제출할 위임장을 작성하고 발행합니다
- 전자 방식의 자금세탁방지 확인을 수행합니다
- 기록이 FCA 요건을 준수하도록 관리하고 고객 파일을 감사에 대비된 상태로 유지합니다
- 견적, 상품 설명서 및 관련 상품 조사 자료를 확보합니다
- 현금흐름 계획 정보와 권고 보고서 작성을 지원합니다
- 적합성 보고서, 펀드 전환, 추가 납입 및 검토 커뮤니케이션을 준비합니다
- FE Analytics를 사용해 비용 및 수수료 공시 자료를 작성합니다
- Adobe Sign을 통한 전자 서명을 관리합니다
- 자문 절차 전반에 걸쳐 진행 상황을 고객에게 적극적으로 안내합니다
지원 자격
- 금융 서비스, 자산 관리, 재무 설계 또는 고객 지원 및 행정 업무 관련 경험
- 여러 우선순위의 균형을 입증할 수 있는 뛰어난 조직 능력
- 높은 정확성과 세부 사항에 대한 주의력
- 효과적인 관계를 구축할 수 있는 협업적인 업무 방식
- 명확하고 자신감 있는 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- Microsoft Office 애플리케이션 활용 능력
- 주도적인 태도와 새로운 기술을 개발하려는 의욕
- FCA 규정 및 고객 공정 대우 원칙에 대한 기본 지식
- 재무 설계 및 자산 관리에 대한 진정한 관심
- 규제 금융 설계 레벨 4 디플로마를 취득하기 위해 학습 중이거나 취득할 의향
복리후생
- 구체적인 복리후생 정보는 제공되지 않았습니다