Benchmark Capital, Birleşik Krallık merkezli bir finans şirketidir ve bireyler, aileler ile işletmelere finansal planlama, varlık yönetimi ve kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müşteri odaklı çalışmaları, Birleşik Krallık genelindeki bölgesel ofisler aracılığıyla yürütülerek uzun vadeli ilişkileri ve kişiye özel finansal çözümleri desteklemektedir. Şirketin kariyer içerikleri, yerel topluluklara hizmet veren dağınık bir ekip içinde danışmanlık ve ilgili rollere ilgi duyan adaylara genel bir bakış sunmaktadır.
Müşteri Destek Yöneticisi - Benchmark Capital (Winchester Hibrit)
Benchmark Capital bünyesinde finansal planlamacılara, paraplanlamacılara ve müşterilere müşteri, idari ve uyum desteği sağlayın. Bu tam zamanlı hibrit görev Winchester merkezlidir ve finansal planlama operasyonlarını destekler.
Açıklama
- Finansal planlamacıların çevrim içi ve yüz yüze müşteri toplantılarını hazırlamasına ve gerçekleştirmesine yardımcı olmak
- Toplantı dosyalarını, yıllık değerlendirme raporlarını, risk anketlerini ve diğer müşteri materyallerini hazırlamak
- İdari konularla ilgili müşteriler için birincil iletişim noktası olarak görev yapmak
- Hoş geldin paketleri, portal kurulumu ve uyum kontrolleri aracılığıyla yeni müşteri kabul sürecini desteklemek
- Başvuruları işleme almak ve müşteri bilgilerini Enable CRM'de güncel ve doğru tutmak
- Başvuruları, transferleri ve ürün sağlayıcılarla yapılan iletişimleri takip etmek
- Müşteriler ve sağlayıcılarla düzenli iletişimi sürdürmek
- Müşteri değerlendirme raporlarını hazırlamak ve danışman ücretlendirme talimatlarını işleme almak
- Yatırım bilgilerini ve değerleme verilerini doğruluk açısından kontrol etmek
- Gelen postayı işleme almak ve telefonla gelen soruları yanıtlamak
- Sağlayıcılara ve devreden kuruluşlara yetki mektupları hazırlamak ve göndermek
- Elektronik kara para aklamayı önleme kontrolleri gerçekleştirmek
- Kayıtların FCA gerekliliklerine uygun olmasını ve müşteri dosyalarının denetime hazır kalmasını sağlamak
- Teklifleri, örnek hesaplamaları ve ilgili ürün araştırmalarını temin etmek
- Nakit akışı planlama bilgileri ile tavsiye raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
- Uygunluk raporlarını, fon değişikliklerini, ek yatırımları ve değerlendirme iletişimlerini hazırlamak
- FE Analytics kullanarak maliyet ve ücret açıklamalarını oluşturmak
- Adobe Sign üzerinden elektronik imza süreçlerini yönetmek
- Tavsiye süreci boyunca müşterileri ilerleme hakkında proaktif biçimde bilgilendirmek
Gereksinimler
- Finansal hizmetler, varlık yönetimi, finansal planlama veya müşteri desteği ve idari işler alanlarında önceki deneyim
- Birden fazla önceliği dengeleme becerisi kanıtlanmış güçlü organizasyon yeteneği
- Yüksek doğruluk ve ayrıntılara dikkat düzeyi
- Etkili ilişkiler kurabilen iş birliğine açık çalışma tarzı
- Açık ve kendinden emin yazılı ve sözlü iletişim
- Microsoft Office uygulamalarını kullanabilme
- Proaktif tutum ve yeni beceriler geliştirme isteği
- FCA düzenlemeleri ve Müşterilere Adil Davranma ilkeleri hakkında temel bilgi
- Finansal planlama ve varlık yönetimine gerçek ilgi
- Düzenlemeye tabi finansal planlama alanında Level 4 Diploma için ilerleme kaydetmiş olmak veya bu diplomayı alma isteği
Yan Haklar
- Belirli bir yan hak sunulmamıştır