客戶支援主管 - Benchmark Capital（溫徹斯特混合辦公）
為 Benchmark Capital 的財務規劃師、助理規劃師及客戶提供客戶、行政與合規支援。這是一個位於溫徹斯特的全職混合辦公職位，支援財務規劃營運。
說明
- 協助財務規劃師準備並進行線上及面對面的客戶會議
- 整理會議資料包、年度檢討報告、風險問卷及其他客戶資料
- 作為客戶行政事務查詢的主要聯絡人
- 透過歡迎資料包、入口網站設定及合規檢查支援新客戶入職
- 處理申請，並在 Enable CRM 中準確維護客戶資料
- 追蹤申請、轉帳及產品供應商的溝通事項
- 與客戶及供應商保持定期聯絡
- 準備客戶檢討報告並處理顧問收費指示
- 核對投資詳情及估值資料的準確性
- 處理收到的郵件並接聽電話查詢
- 準備並向供應商及轉出計劃發出授權書
- 執行電子反洗錢檢查
- 確保紀錄符合 FCA 要求，並讓客戶檔案隨時可供稽核
- 取得報價、產品說明及相關產品研究資料
- 協助整理現金流規劃資訊及建議報告
- 準備適合性報告、基金轉換、追加投資及檢討溝通資料
- 使用 FE Analytics 製作成本及收費披露
- 透過 Adobe Sign 管理電子簽署
- 在整個諮詢流程中主動向客戶告知進度
職位要求
- 具備金融服務、財富管理、財務規劃或客戶支援與行政工作的相關經驗
- 具備出色的組織能力，能夠有效平衡多項優先事項
- 具備高度準確性及對細節的重視
- 具備協作工作風格，能夠建立有效的關係
- 具備清晰且自信的書面及口頭溝通能力
- 熟悉使用 Microsoft Office 應用程式
- 態度積極主動，並樂於培養新技能
- 具備 FCA 監管及公平待客原則的基礎知識
- 真正對財務規劃及財富管理有興趣
- 正在修讀或願意取得受監管財務規劃四級文憑
福利待遇
- 未提供具體福利資訊