Benchmark Capital — британская финансовая компания, специализирующаяся на финансовом планировании, управлении благосостоянием и персонализированных консультациях для частных лиц, семей и бизнеса. Компания ориентирована на клиентов и работает через региональные офисы по всей Великобритании, выстраивая долгосрочные отношения и предлагая индивидуальные финансовые решения. Информация о карьере в компании предназначена для кандидатов, заинтересованных в консультационных и смежных должностях в распределённой команде, обслуживающей местные сообщества.
Специалист по поддержке клиентов — Benchmark Capital (гибридный формат, Винчестер)
Оказывайте клиентскую, административную и комплаенс-поддержку финансовым консультантам, специалистам по подготовке финансовых планов и клиентам Benchmark Capital. Эта работа на полной занятости в гибридном формате предполагает работу в Винчестере и поддержку операций финансового планирования.
Описание
- Помогать финансовым консультантам в подготовке и проведении виртуальных встреч с клиентами и встреч при личном присутствии
- Составлять материалы для встреч, отчёты по ежегодным обзорам, анкеты оценки риска и другие клиентские документы
- Быть основным контактным лицом для клиентов по административным вопросам
- Поддерживать подключение новых клиентов с помощью приветственных пакетов, настройки портала и комплаенс-проверок
- Обрабатывать заявки и поддерживать актуальность клиентской информации в CRM Enable
- Отслеживать заявки, переводы и коммуникации с поставщиками финансовых продуктов
- Регулярно взаимодействовать с клиентами и поставщиками
- Готовить отчёты по обзорам клиентов и обрабатывать инструкции по оплате услуг консультантов
- Проверять точность инвестиционных данных и информации об оценке стоимости
- Обрабатывать входящую почту и отвечать на телефонные запросы
- Готовить и направлять поставщикам и передающим схемам письма о предоставлении полномочий
- Проводить электронные проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег
- Поддерживать соответствие записей требованиям FCA и готовность клиентских дел к аудиту
- Запрашивать котировки, иллюстрации и актуальные исследования продуктов
- Помогать собирать информацию для анализа движения денежных средств и отчётов с рекомендациями
- Готовить отчёты о соответствии, документы по смене фондов, дополнительные взносы и сообщения по результатам обзоров
- Создавать раскрытия информации о расходах и комиссиях с помощью FE Analytics
- Администрировать электронные подписи через Adobe Sign
- Заранее информировать клиентов о ходе процесса предоставления консультаций
Требования
- Предыдущий опыт в сфере финансовых услуг, управления капиталом, финансового планирования или клиентской поддержки и администрирования
- Отличные организаторские навыки и подтверждённая способность расставлять приоритеты
- Высокий уровень точности и внимания к деталям
- Умение работать в команде и выстраивать эффективные отношения
- Чёткая и уверенная устная и письменная коммуникация
- Уверенное владение приложениями Microsoft Office
- Проактивный настрой и стремление развивать новые навыки
- Базовое знание требований FCA и принципов добросовестного отношения к клиентам
- Искренний интерес к финансовому планированию и управлению капиталом
- Обучение по программе Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning или готовность её пройти
Преимущества
- Конкретные льготы не предоставлены