Benchmark Capital
Benchmark Capital
201 – 500 Darbuotojai
B2CFinansai
„Benchmark Capital“ yra Jungtinėje Karalystėje veikianti finansų įmonė, besispecializuojanti finansų planavimo, turto valdymo ir individualių konsultacijų srityse, skirtose privatiems asmenims, šeimoms ir įmonėms. Į klientus orientuotas darbas vykdomas regioniniuose biuruose visoje Jungtinėje Karalystėje, puoselėjant ilgalaikius santykius ir pritaikytus finansinius sprendimus. Įmonės karjeros informacija suteikia konteksto kandidatams, besidomintiems konsultavimo ir susijusiomis pareigomis decentralizuotoje komandoje, aptarnaujančioje vietos bendruomenes.

Klientų aptarnavimo specialistas – Benchmark Capital (Vinčesteris, hibridinis darbas)

Teiksite klientų, administracinę ir atitikties pagalbą „Benchmark Capital“ finansų planuotojams, planuotojų padėjėjams ir klientams. Tai viso etato hibridinis darbas Vinčesteryje, padedantis vykdyti finansų planavimo veiklą.

Aprašymas

  • Padėsite finansų planuotojams rengti ir vesti virtualius bei tiesioginius susitikimus su klientais
  • Rengsite susitikimų paketus, metinės peržiūros ataskaitas, rizikos klausimynus ir kitą klientų medžiagą
  • Būsite pagrindinis klientų kontaktas administraciniais klausimais
  • Padėsite priimti naujus klientus, rengdami pasveikinimo paketus, nustatydami prieigą prie portalo ir atlikdami atitikties patikras
  • Tvarkysite paraiškas ir užtikrinsite, kad klientų informacija „Enable CRM“ sistemoje būtų tiksli
  • Stebėsite paraiškas, pervedimus ir produktų teikėjų komunikaciją
  • Reguliariai bendrausite su klientais ir paslaugų teikėjais
  • Rengsite klientų peržiūros ataskaitas ir tvarkysite konsultantų atlygio nurodymus
  • Tik­rinsite investicijų duomenų ir vertės nustatymo informacijos tikslumą
  • Tvarkysite gaunamą paštą ir atsakysite į telefoninius paklausimus
  • Rengsite ir išduosite įgaliojimus paslaugų teikėjams bei perleidžiančioms schemoms
  • Atliksite elektronines kovos su pinigų plovimu patikras
  • Tvarkysite įrašus pagal FCA reikalavimus ir užtikrinsite, kad klientų bylos būtų parengtos auditui
  • Ieškosite kainų pasiūlymų, iliustracijų ir aktualios informacijos apie produktus
  • Padėsite rinkti pinigų srautų planavimo informaciją ir rekomendacijų ataskaitas
  • Rengsite tinkamumo ataskaitas, fondų keitimo, papildymo ir peržiūros pranešimus
  • Naudodami „FE Analytics“ rengsite išlaidų ir mokesčių atskleidimo dokumentus
  • Administruosite elektroninius parašus per „Adobe Sign“
  • Aktyviai informuosite klientus apie pažangą viso konsultavimo proceso metu

Reikalavimai

  • Ankstesnė patirtis finansinių paslaugų, turto valdymo, finansų planavimo arba klientų aptarnavimo ir administravimo srityje
  • Puikūs organizaciniai gebėjimai ir įrodyta galimybė derinti kelis prioritetus
  • Didelis tikslumas ir dėmesys detalėms
  • Bendradarbiaujantis darbo stilius ir gebėjimas kurti veiksmingus santykius
  • Aiškus ir pasitikėjimu pasižymintis bendravimas raštu bei žodžiu
  • Geri darbo su „Microsoft Office“ programomis įgūdžiai
  • Iniciatyvus požiūris ir entuziazmas mokytis naujų įgūdžių
  • Pagrindinės FCA reguliavimo ir sąžiningo elgesio su klientais principų žinios
  • Nuoširdus susidomėjimas finansų planavimu ir turto valdymu
  • Pažanga siekiant Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning diplomo arba pasirengimas jo siekti

Privalumai

  • Konkrečios naudos nebuvo pateiktos

Susiję darbai

Naseej

IT and Cybersecurity Internal Auditor

Naseej
501 – 1 000 Darbuotojai
Dirbtinis intelektasĮmonėSaaS

Conduct cybersecurity and IT audits for Naseej, a digital transformation technology company, including reviews of National Cybersecurity Authority compliance and disaster recovery. Test controls, document evidence, and assess recovery plans and procedures.

Atidaryti
TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Junior Security Auditor, Electronic Identities and Trust Services

TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA

Advise on and audit electronic identities and trust services for TÜV’s information security certification work. Assess security controls, report findings, and coordinate complex compliance projects.

Atidaryti