
远程退休计划软件客户服务专员
为 CalcAir 退休计划软件用户提供支持,处理服务问题、测试更新并协助改进产品。 该职位还参与法规更新和客户教育工作。
描述
- 通过电话和电子邮件协助客户解决软件疑问和问题
- 在工单系统中记录客户互动
- 向开发团队说明所需的系统变更和改进
- 在修复和新功能发布前进行测试
- 围绕法规变化、产品功能和客户关注点编写资料并准备网络研讨会
- 根据法律法规变化协助更新软件
- 从用户角度评估软件,确认其满足客户需求
- 提出能够改善客户体验的产品建议
任职要求
- 至少三年养老金行业客户服务或软件支持经验
- 深入了解合格退休计划,包括合规测试、缴款、分配和文件维护
- 具备使用 CalcAir、DATAIR、Relius、ASC、FT Williams 等退休计划平台或类似软件的实践经验
- 有使用工单系统和绩效跟踪工具的经验
- 愿意探索能够改善客户体验的自动化方案
- 熟悉 ERISA 和近期法规变化,包括 SECURE 2.0
- 持有 ASPPA QKA 或 NIPA 资质、或正在积极取得相关资质者优先
福利待遇
- 全面的薪酬福利方案
- 健康与身心福祉福利
- 带薪休假
- 学习与发展机会
- 支持员工身心健康和成长的其他项目
- 利润分享奖金计划
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 基本人寿保险
- 短期伤残保险
- 长期伤残保险
- 含公司配比缴款的 401(k) 计划
- 新员工至少享有 10 天年假
- 按州规定提供病假
- 每年 8 天公司带薪假日
- 每年 2 天个人假日




