Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Representant inom kontoadministration och drift för Merrills onboarding och underhåll hos Bank of America
Stöd öppnandet och underhållet av Merrills mäklarkonton genom att granska dokumentation, behandla uppdateringar och hjälpa kunder och interna samarbetspartner. Hantera volymrika och riskmedvetna operativa arbetsuppgifter enligt fastställda rutiner.
Beskrivning
- Stöd skapande, onboarding och underhåll av konton i enlighet med fastställda rutiner.
- Ge korrekt operativt stöd och snabb service till interna samarbetspartner och externa kunder.
- Granska förfrågningar om konton från Merrill-kontor och tillhörande dokumentation för att säkerställa fullständighet.
- Validera krav, inhämta godkännanden eller undantag och behandla kontoöppningar samt ändringar av kontounderhåll.
- Besvara kundförfrågningar via flera kanaler, ge statusuppdateringar och begära beslut eller kompletterande krav.
- Utreda behandlingsfel, lösa rutinmässiga undantag och genomföra korrigerande åtgärder.
- Identifiera operativa problem och eskalera riskfrågor via lämpliga kanaler.
- Hantera inkommande samtal, sortera och distribuera post, underhålla register och bevara nödvändiga underlag.
- Förstå arbetsflöden från början till slut, kontroller, risker samt effekter uppströms och nedströms.
- Slutföra stora arbetsvolymer inom 48 timmar.
Krav
- Minst ett års erfarenhet av att stödja mäklarkonton eller kunder inom drift, kundservice, kundsupport eller en närliggande miljö.
- Dokumenterad förmåga att hantera en stor personlig ärendemängd och samtidigt konsekvent uppnå handläggningstider på 48 timmar.
- Gott omdöme inom fastställda riktlinjer, inklusive lösning av rutinmässiga undantag, riskmedvetenhet och lämplig eskalering.
- Stark skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga för telefon- och e-postkontakt med interna samarbetspartner.
- Möjlighet att arbeta flexibelt mellan kl. 08.00 och 18.00, måndag till fredag.
- Erfarenhet av att granska juridisk dokumentation eller skattedokumentation är meriterande.
- Erfarenhet av Service Request Portal (SRP) är meriterande.
- Kompetens inom kontoadministration, kund- och klientservice, skriftlig och muntlig kommunikation, research, noggrannhet, samarbete, prioritering, informationsorganisering, resultatinriktning och numeriskt resonemang.
Förmåner
- Berättigar till förmåner.
- Betald ledighet.
- Resurser och stöd för medarbetare.
- Flexibilitet att arbeta på kontoret i linje med rollens ansvar och verksamhetens behov.
- Möjligheter till lärande, utveckling och karriärtillväxt.
- Resurser som stödjer fysisk, emotionell och ekonomisk hälsa.
- Prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner.