Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Mitarbeiter Account-Management-Operations für Merrill-Onboarding und -Pflege bei der Bank of America
Unterstützung bei der Eröffnung und Pflege von Merrill-Brokeragekonten durch Prüfung von Unterlagen, Bearbeitung von Änderungen sowie Betreuung von Kunden und internen Partnern. Bearbeitung eines hohen Volumens an risikobewussten operativen Aufgaben innerhalb festgelegter Verfahren.
Beschreibung
- Unterstützung bei der Kontoeröffnung, dem Onboarding und der Kontopflege gemäß festgelegten Verfahren.
- Bereitstellung präziser operativer Unterstützung und eines reaktionsschnellen Services für interne Partner und externe Kunden.
- Prüfung von Kontoanträgen und Unterlagen der Merrill-Niederlassungen auf Vollständigkeit.
- Validierung von Anforderungen, Einholung von Genehmigungen oder Ausnahmen sowie Bearbeitung von Kontoeröffnungen und Änderungen an bestehenden Konten.
- Beantwortung von Kundenanfragen über mehrere Kanäle, Bereitstellung von Statusupdates und Anforderung von Entscheidungen oder fehlenden Unterlagen.
- Untersuchung von Bearbeitungsfehlern, Behebung routinemäßiger Ausnahmen und Durchführung von Korrekturmaßnahmen.
- Erkennen operativer Probleme und Eskalation von Risikobedenken über die zuständigen Kanäle.
- Bearbeitung eingehender Anrufe, Sortierung und Verteilung der Post, Pflege von Aufzeichnungen sowie Aufbewahrung erforderlicher Nachweise.
- Verständnis der End-to-End-Arbeitsabläufe, Kontrollen, Risiken sowie vor- und nachgelagerter Auswirkungen.
- Bearbeitung eines hohen Arbeitsvolumens innerhalb eines Zeitrahmens von 48 Stunden.
Anforderungen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Betreuung von Brokeragekonten oder Kunden in den Bereichen Operations, Kundenbetreuung, Kundenservice oder einem verwandten Umfeld.
- Nachgewiesene Fähigkeit, eigenständig ein hohes Fallvolumen zu bearbeiten und dabei durchgehend Bearbeitungsziele von 48 Stunden einzuhalten.
- Sicheres Urteilsvermögen innerhalb festgelegter Richtlinien, einschließlich der Bearbeitung routinemäßiger Ausnahmen, des Risikobewusstseins und einer angemessenen Eskalation.
- Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten für die Korrespondenz per Telefon und E-Mail mit internen Partnern.
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten zwischen 8:00 und 18:00 Uhr von Montag bis Freitag.
- Erfahrung in der Prüfung rechtlicher oder steuerlicher Unterlagen ist von Vorteil.
- Erfahrung mit dem Service Request Portal (SRP) ist von Vorteil.
- Kenntnisse in den Bereichen Account Management, Kunden- und Klientenservice, schriftliche und mündliche Kommunikation, Recherche, Genauigkeit, Zusammenarbeit, Priorisierung, Informationsorganisation, Ergebnisorientierung und numerisches Denken.
Zusatzleistungen
- Anspruch auf Zusatzleistungen.
- Bezahlter Urlaub.
- Mitarbeiterressourcen und Unterstützung.
- Möglichkeit zur Arbeit im Büro entsprechend den Aufgaben der Position und den geschäftlichen Anforderungen.
- Möglichkeiten für Lernen, Weiterentwicklung und berufliches Wachstum.
- Ressourcen zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens.
- Kostengünstige, wettbewerbsfähige und flexible Zusatzleistungen.