Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Представитель операционного сопровождения управления счетами Bank of America: онбординг и обслуживание Merrill
Сопровождение открытия и обслуживания брокерских счетов Merrill: проверка документов, обработка изменений и помощь клиентам и внутренним партнёрам. Управление большим объёмом операционной работы с учётом рисков в рамках установленных процедур.
Описание
- Поддерживать создание, открытие и обслуживание счетов в соответствии с установленными процедурами.
- Обеспечивать точную операционную поддержку и оперативное обслуживание внутренних партнёров и внешних клиентов.
- Проверять запросы отделений Merrill на открытие счетов и сопроводительные документы на полноту.
- Проверять выполнение требований, получать одобрения или согласования исключений и обрабатывать открытие счетов и изменения по ним.
- Отвечать на запросы клиентов через несколько каналов, сообщать о статусе и запрашивать решения или недостающие требования.
- Расследовать ошибки обработки, устранять стандартные исключения и выполнять корректирующие действия.
- Выявлять операционные проблемы и эскалировать вопросы, связанные с рисками, по соответствующим каналам.
- Обрабатывать входящие звонки, сортировать и распределять почту, вести записи и сохранять необходимые подтверждающие материалы.
- Понимать рабочие процессы от начала до конца, контрольные процедуры, риски, а также их влияние на последующие и предыдущие этапы.
- Выполнять большой объём работы в течение 48 часов.
Требования
- Не менее одного года опыта сопровождения брокерских счетов или клиентов в операционной деятельности, обслуживании клиентов, клиентском сервисе или аналогичной сфере.
- Подтверждённая способность вести большой объём индивидуальных задач, стабильно соблюдая целевые сроки обработки в 48 часов.
- Здравое суждение в рамках установленных правил, включая решение стандартных исключений, понимание рисков и их своевременную эскалацию.
- Сильные навыки письменной и устной коммуникации для телефонной и электронной переписки с внутренними партнёрами.
- Готовность гибко работать с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
- Опыт проверки юридической или налоговой документации приветствуется.
- Опыт работы с Service Request Portal (SRP) приветствуется.
- Навыки управления счетами, обслуживания клиентов, письменной и устной коммуникации, исследования, внимательности к деталям, сотрудничества, расстановки приоритетов, организации информации, ориентации на результат и работы с числовыми данными.
Преимущества
- Доступны льготы.
- Оплачиваемый отпуск.
- Ресурсы и поддержка для сотрудников.
- Гибкость работы в офисе в соответствии с обязанностями должности и потребностями бизнеса.
- Возможности обучения, развития и карьерного роста.
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия.
- Доступные, конкурентоспособные и гибкие льготы.