Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Representante de Operaciones de Gestión de Cuentas de Bank of America para Incorporación y Mantenimiento de Merrill
Apoya la apertura y el mantenimiento de cuentas de corretaje de Merrill revisando documentación, procesando actualizaciones y ayudando a clientes y socios internos. Gestiona trabajo operativo de alto volumen y consciente del riesgo dentro de los procedimientos establecidos.
Descripción
- Apoyar la creación, incorporación y mantenimiento de cuentas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Brindar asistencia operativa precisa y un servicio ágil a socios internos y clientes externos.
- Revisar las solicitudes de cuentas y la documentación de las sucursales de Merrill para comprobar que estén completas.
- Validar los requisitos, obtener aprobaciones o excepciones y procesar aperturas de cuentas y cambios de mantenimiento.
- Responder a las consultas de los clientes a través de varios canales, proporcionar actualizaciones sobre el estado y solicitar decisiones o requisitos pendientes.
- Investigar errores de procesamiento, resolver excepciones rutinarias y ejecutar acciones correctivas.
- Reconocer problemas operativos y escalar las preocupaciones relacionadas con riesgos a través de los canales adecuados.
- Gestionar llamadas entrantes, clasificar y distribuir el correo, mantener registros y conservar las pruebas requeridas.
- Comprender los flujos de trabajo, controles, riesgos y efectos anteriores o posteriores de principio a fin.
- Completar cargas de trabajo de gran volumen en un plazo de 48 horas.
Requisitos
- Al menos un año de experiencia apoyando cuentas de corretaje o clientes en operaciones, atención al cliente, servicio al cliente o un entorno relacionado.
- Capacidad demostrada para gestionar una cartera personal de gran volumen y cumplir sistemáticamente los objetivos de resolución en 48 horas.
- Criterio sólido dentro de las directrices establecidas, incluida la resolución de excepciones rutinarias, la conciencia del riesgo y la escalación adecuada.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal para la correspondencia telefónica y por correo electrónico con socios internos.
- Disponibilidad para trabajar con flexibilidad entre las 8:00 y las 18:00, de lunes a viernes.
- Se prefiere experiencia en la revisión de documentación legal o fiscal.
- Se prefiere experiencia con Service Request Portal (SRP).
- Conocimientos de gestión de cuentas, atención al cliente, comunicación escrita y verbal, investigación, orientación al detalle, colaboración, priorización, organización de la información, enfoque en resultados y razonamiento numérico.
Beneficios
- Elegible para recibir beneficios.
- Tiempo libre remunerado.
- Recursos y apoyo para empleados.
- Flexibilidad para trabajar en la oficina de acuerdo con las responsabilidades del puesto y las necesidades del negocio.
- Oportunidades de aprendizaje, desarrollo y crecimiento profesional.
- Recursos que apoyan el bienestar físico, emocional y financiero.
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles.