ImpactAssetsは、インパクト投資へのアクセス拡大に取り組む金融・社会的インパクト組織です。投資家や慈善活動家を、環境や社会に前向きな成果をもたらすことを目的とした投資機会や、ニーズに合わせたソリューションにつなげています。金融と社会変革の交差点で活動する非営利組織として、個人や組織が支援したい課題やコミュニティに資本を振り向けられるよう支援しています。
臨時クライアントサービス担当者——米国リモート勤務
ImpactAssetsは、米国からリモートでインパクト投資プラットフォームを支援する臨時クライアントサービス担当者を募集しています。顧客からの問い合わせ、ポータル支援、チケット対応、業務サポートを担当します。
仕事内容
- 電話やメールで寄せられる問い合わせに対応する
- ログインの問題を解決し、手順を説明し、顧客のクライアントポータル利用を支援する
- 顧客からの質問に迅速に対応し、チケット管理システムを通じて依頼を調整する
- 日常的な依頼から複雑な依頼まで、専門的かつ丁寧に対応する
- 顧客のニーズや懸念を把握し、先回りした解決策を提供する
- 関連システムにデータを入力し、正確な記録を維持する
- ファイナンシャルアドバイザーや顧客と効果的にコミュニケーションを取る
- オペレーション、クライアントエンゲージメント、事業開発の各チームと連携して顧客の問題を解決する
- 複雑な問い合わせを評価し、解決策を提示し、必要に応じてエスカレーションする
- クライアントサービスのプロセスとベストプラクティスを記録する
- 必要に応じてドナー・アドバイズド・ファンド運用のバックアップ支援を行う
- その他、割り当てられた業務を遂行する
- クライアントサービスオペレーション担当オフィサーに報告する
応募要件
- 金融、経営、経済学、または関連分野の学士号を有し、投資関連の顧客サービス、金融アドバイザリー事務所、カストディアン、ドナー・アドバイズド・ファンドの顧客サービス、または同等の職務で少なくとも3年の経験があること。学歴と経験の同等の組み合わせでも資格を満たす場合がある
- ウェルスマネジメント、登録投資顧問、または金融アドバイザリー環境での経験があれば望ましい
- 顧客、ファイナンシャルアドバイザー、同僚と迅速に信頼関係を築ける優れた対人能力
- テクノロジーを活用して効果的にコミュニケーションできる実証済みの能力
- 投資および金融サービスに関する知識が必須。インパクト投資、ドナー・アドバイズド・ファンド、カストディアンとの関係に関する知識があれば望ましい
- 高い組織力、細部への注意力、プロ意識、自律性を備え、競合する優先事項を管理できること
- Excel、PowerPoint、Word、Microsoft Teamsを含むMicrosoft 365を使いこなせることが必須
- BoxやAsanaなどのクラウドコラボレーションツールの使用経験があれば望ましい
- Freshdeskの使用経験があれば望ましい
- バーチャル環境での勤務経験があれば望ましい
- 東部時間の営業時間である午前9時から午後5時30分まで勤務できること
- 競合する要求の優先順位を付けながら自律的に業務を遂行できること
福利厚生
- 有給祝日および病気休暇
- 使命と価値観を重視する職場文化
- 多様性と包摂性のある職場づくりに取り組む機会均等雇用主
