ImpactAssets
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ImpactAssets es una organización financiera y de impacto social centrada en ampliar el acceso a la inversión de impacto. Conecta a inversores y filántropos con oportunidades de inversión y soluciones personalizadas diseñadas para impulsar resultados ambientales y sociales positivos. Como entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la intersección de las finanzas y el cambio social, ImpactAssets ayuda a personas y organizaciones a dirigir capital hacia las causas y comunidades que desean apoyar.

Asociado temporal de servicio al cliente – remoto en EE. UU.

ImpactAssets busca un Asociado temporal de servicio al cliente para apoyar de forma remota desde Estados Unidos su plataforma de inversión de impacto. El puesto abarca consultas de clientes, asistencia con el portal, resolución de tickets y apoyo operativo.

Descripción

  • Responder llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico
  • Resolver problemas de inicio de sesión, explicar procesos y ayudar a los clientes con el portal del cliente
  • Atender con prontitud las preguntas de los clientes y coordinar solicitudes mediante el sistema de gestión de tickets
  • Gestionar solicitudes rutinarias y complejas de los clientes con profesionalidad y cortesía
  • Identificar las necesidades y preocupaciones de los clientes y ofrecer soluciones proactivas
  • Introducir datos y mantener registros precisos en los sistemas pertinentes
  • Comunicarse eficazmente con asesores financieros y clientes
  • Colaborar con los equipos de Operaciones, Relación con Clientes y Desarrollo Empresarial para resolver problemas de los clientes
  • Evaluar consultas complejas, proporcionar soluciones y escalar los asuntos cuando corresponda
  • Documentar los procesos y las mejores prácticas de Servicio al Cliente
  • Proporcionar apoyo de respaldo a Operaciones de Fondos Asesorados por Donantes cuando sea necesario
  • Completar otras tareas asignadas según sea necesario
  • Reportar al responsable de Operaciones de Servicio al Cliente

Requisitos

  • Título universitario en finanzas, administración de empresas, economía o una disciplina relacionada, con al menos tres años de experiencia en servicio al cliente de inversiones, oficinas de asesoría financiera, custodios, servicio al cliente de fondos asesorados por donantes o un puesto comparable; una combinación equivalente de formación y experiencia puede cumplir los requisitos
  • Se prefiere experiencia en gestión patrimonial, asesoría de inversiones registrada o entornos de asesoría financiera
  • Sólidas habilidades interpersonales y capacidad para establecer rápidamente una buena relación con clientes, asesores financieros y colegas
  • Capacidad demostrada para utilizar la tecnología con fines de comunicación eficaz
  • Se requieren conocimientos sobre inversiones y servicios financieros; se prefiere familiaridad con la inversión de impacto, los fondos asesorados por donantes y las relaciones de custodia
  • Persona muy organizada, orientada a los detalles, profesional, autodirigida y capaz de gestionar prioridades contrapuestas
  • Dominio obligatorio de Microsoft 365, incluidos Excel, PowerPoint, Word y Microsoft Teams
  • Se prefiere experiencia con herramientas de colaboración en la nube como Box y Asana
  • Se prefiere experiencia con Freshdesk
  • Se prefiere experiencia trabajando en un entorno virtual
  • Disponibilidad durante el horario laboral de la zona horaria del Este, de 9:00 a 17:30
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y priorizar demandas contrapuestas

Beneficios

  • Días festivos y bajas por enfermedad remunerados
  • Cultura laboral orientada a la misión y los valores
  • Empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con un entorno laboral diverso e inclusivo

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