ImpactAssets 是一家专注于扩大影响力投资可及性的金融与社会影响力组织。它将投资者和慈善家与投资机会及量身定制的解决方案相连接，旨在推动积极的环境与社会成果。作为一家处于金融与社会变革交汇处的非营利组织，ImpactAssets 帮助个人和机构将资本投向他们希望支持的事业与社区。
临时客户服务专员——美国远程岗位
ImpactAssets 正在招聘一名临时客户服务专员，从美国远程支持其影响力投资平台。该职位负责处理客户咨询、门户协助、工单解决和运营支持。
描述
- 接听来电并回复电子邮件
- 解决登录问题，讲解流程并协助客户使用客户门户
- 及时解答客户问题，并通过工单管理系统协调请求
- 以专业且礼貌的方式处理日常及复杂客户请求
- 识别客户需求和顾虑，并提供主动解决方案
- 在相关系统中录入数据并维护准确记录
- 与财务顾问和客户进行有效沟通
- 与运营、客户参与和业务发展团队合作解决客户问题
- 评估复杂咨询，提供解决方案，并在适当时升级处理
- 记录客户服务流程和最佳实践
- 在需要时为捐赠者建议基金运营提供备用支持
- 完成其他指派的职责
- 向客户服务运营主管汇报
任职要求
- 拥有金融、商业、经济学或相关专业学士学位，并至少具备三年投资客户服务、金融咨询办公室、托管机构、捐赠者建议基金客户服务或类似岗位经验；教育背景与工作经验的等效组合也可能符合要求
- 具有财富管理、注册投资顾问或金融咨询环境的工作经验者优先
- 具备出色的人际交往能力，能够迅速与客户、财务顾问和同事建立融洽关系
- 具备运用技术进行有效沟通的能力
- 必须了解投资和金融服务；熟悉影响力投资、捐赠者建议基金及托管关系者优先
- 高度组织、有条理、注重细节、专业、自我驱动，并能够管理相互竞争的优先事项
- 必须熟练使用 Microsoft 365，包括 Excel、PowerPoint、Word 和 Microsoft Teams
- 具有 Box、Asana 等云协作工具使用经验者优先
- 具有 Freshdesk 使用经验者优先
- 具有虚拟环境工作经验者优先
- 能够在东部时间工作日营业时间内工作，即上午 9:00 至下午 5:30
- 能够独立工作，同时合理安排相互竞争的工作需求
福利待遇
- 带薪节假日和病假
- 以使命和价值观为导向的职场文化
- 致力于打造多元包容工作环境的平等机会雇主