ImpactAssets to organizacja finansowa i społeczna, której celem jest poszerzanie dostępu do inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Łączy inwestorów i filantropów z możliwościami inwestycyjnymi oraz dopasowanymi rozwiązaniami wspierającymi pozytywne rezultaty środowiskowe i społeczne. Jako organizacja non profit działająca na styku finansów i zmian społecznych, ImpactAssets pomaga osobom prywatnym i organizacjom kierować kapitał na cele i społeczności, które chcą wspierać.
Tymczasowy specjalista ds. obsługi klienta — praca zdalna z USA
ImpactAssets poszukuje tymczasowego specjalisty ds. obsługi klienta do zdalnego wsparcia platformy inwestowania społecznego ze Stanów Zjednoczonych. Rola obejmuje obsługę zapytań klientów, pomoc w korzystaniu z portalu, rozwiązywanie zgłoszeń i wsparcie operacyjne.
Opis
- Odbieranie przychodzących połączeń telefonicznych i wiadomości e-mail
- Rozwiązywanie problemów z logowaniem, wyjaśnianie procesów i pomoc klientom w korzystaniu z portalu klienta
- Sprawne odpowiadanie na pytania klientów i koordynowanie zgłoszeń za pośrednictwem systemu zarządzania zgłoszeniami
- Profesjonalna i uprzejma obsługa standardowych oraz złożonych próśb klientów
- Rozpoznawanie potrzeb i obaw klientów oraz proponowanie proaktywnych rozwiązań
- Wprowadzanie danych i prowadzenie dokładnej dokumentacji w odpowiednich systemach
- Skuteczna komunikacja z doradcami finansowymi i klientami
- Współpraca z zespołami Operations, Client Engagement i Business Development w celu rozwiązywania problemów klientów
- Ocena złożonych zapytań, proponowanie rozwiązań i eskalowanie spraw w razie potrzeby
- Dokumentowanie procesów i najlepszych praktyk działu obsługi klienta
- W razie potrzeby zapewnianie zastępczego wsparcia operacyjnego dla funduszy wskazanych przez darczyńców
- Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków zgodnie z potrzebami
- Podleganie osobie odpowiedzialnej za operacje obsługi klienta
Wymagania
- Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjata w dziedzinie finansów, biznesu, ekonomii lub pokrewnej oraz co najmniej trzy lata doświadczenia w obsłudze klientów inwestycyjnych, biurach doradztwa finansowego, instytucjach powierniczych, obsłudze klientów funduszy wskazanych przez darczyńców lub na porównywalnym stanowisku; równoważne połączenie wykształcenia i doświadczenia może również zostać uznane
- Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu majątkiem, zarejestrowanym doradztwie inwestycyjnym lub doradztwie finansowym
- Doskonałe umiejętności interpersonalne i zdolność do szybkiego nawiązywania relacji z klientami, doradcami finansowymi i współpracownikami
- Udokumentowana umiejętność skutecznego wykorzystywania technologii do komunikacji
- Wymagana znajomość inwestycji i usług finansowych; mile widziana znajomość inwestowania społecznego, funduszy wskazanych przez darczyńców i relacji z instytucjami powierniczymi
- Doskonała organizacja pracy, dbałość o szczegóły, profesjonalizm, samodzielność i umiejętność zarządzania konkurującymi priorytetami
- Wymagana biegłość w obsłudze Microsoft 365, w tym Excel, PowerPoint, Word i Microsoft Teams
- Mile widziane doświadczenie w korzystaniu z chmurowych narzędzi do współpracy, takich jak Box i Asana
- Mile widziane doświadczenie w korzystaniu z Freshdesk
- Mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku wirtualnym
- Dyspozycyjność w godzinach pracy czasu wschodniego — od 9:00 do 17:30
- Umiejętność samodzielnej pracy przy jednoczesnym ustalaniu priorytetów wśród konkurujących zadań
Benefity
- Płatne dni świąteczne i zwolnienie chorobowe
- Kultura pracy oparta na misji i wartościach
- Pracodawca oferujący równe szanse i zaangażowany w tworzenie różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy