ImpactAssets — фінансова організація та організація соціального впливу, що працює над розширенням доступу до імпакт-інвестування. Вона поєднує інвесторів і філантропів з інвестиційними можливостями та індивідуально підібраними рішеннями, спрямованими на позитивні екологічні й соціальні результати. Як неприбуткова організація, що працює на перетині фінансів і соціальних змін, ImpactAssets допомагає окремим людям та організаціям спрямовувати капітал на підтримку обраних ними ініціатив і спільнот.
Тимчасовий фахівець із роботи з клієнтами — дистанційно зі США
ImpactAssets шукає тимчасового фахівця із роботи з клієнтами для дистанційної підтримки платформи імпакт-інвестування зі США. Роль передбачає обробку запитів клієнтів, допомогу з порталом, вирішення звернень та операційну підтримку.
Опис
- Відповідати на вхідні телефонні дзвінки та повідомлення електронної пошти
- Вирішувати проблеми з входом, пояснювати процеси та допомагати клієнтам користуватися клієнтським порталом
- Оперативно відповідати на запитання клієнтів і координувати запити через систему керування зверненнями
- Професійно та ввічливо опрацьовувати стандартні й складні запити клієнтів
- Виявляти потреби та проблеми клієнтів і пропонувати проактивні рішення
- Вносити дані та підтримувати точність записів у відповідних системах
- Ефективно взаємодіяти з фінансовими радниками та клієнтами
- Співпрацювати з командами Operations, Client Engagement і Business Development для вирішення проблем клієнтів
- Оцінювати складні запити, надавати рішення та за потреби передавати питання на вищий рівень
- Документувати процеси та найкращі практики служби роботи з клієнтами
- За потреби надавати резервну підтримку операційній діяльності фондів, рекомендованих донорами
- Виконувати інші доручення за потреби
- Підпорядковуватися керівнику операційної діяльності служби роботи з клієнтами
Вимоги
- Ступінь бакалавра у сфері фінансів, бізнесу, економіки або суміжній галузі та щонайменше три роки досвіду роботи з інвестиційними клієнтами, у фінансових консультаційних компаніях, кастодіанах, службах роботи з клієнтами фондів, рекомендованих донорами, або на зіставній посаді; еквівалентне поєднання освіти та досвіду також може бути прийнятним
- Бажаний досвід роботи в управлінні капіталом, зареєстрованих інвестиційних консультантах або фінансовому консультуванні
- Розвинені навички міжособистісного спілкування та здатність швидко налагоджувати взаєморозуміння з клієнтами, фінансовими радниками й колегами
- Підтверджена здатність ефективно використовувати технології для комунікації
- Знання інвестицій і фінансових послуг є обов’язковим; бажане знайомство з імпакт-інвестуванням, фондами, рекомендованими донорами, і відносинами з кастодіанами
- Висока організованість, уважність до деталей, професійність, самостійність і здатність керувати конкуруючими пріоритетами
- Обов’язкове володіння Microsoft 365, зокрема Excel, PowerPoint, Word і Microsoft Teams
- Бажаний досвід роботи з хмарними інструментами для спільної роботи, такими як Box і Asana
- Бажаний досвід використання Freshdesk
- Бажаний досвід роботи у віртуальному середовищі
- Готовність працювати в робочі години за східним часом США — з 9:00 до 17:30
- Здатність працювати самостійно, розставляючи пріоритети між конкуруючими завданнями
Переваги
- Оплачувані святкові дні та лікарняні
- Робоча культура, орієнтована на місію та цінності
- Роботодавець, який забезпечує рівні можливості та прагне створити різноманітне й інклюзивне робоче середовище